課程名稱： 《基金及銷售技能提升》

主講：  趙奕楠老師  6-12 課時

課程簡介：

選擇用客人認可的方式溝通 -- 溝通技巧提升

全面解決方案銷售技巧，全面提升銷售業(yè)績 -- 顧問式理財銷售及資產(chǎn)配置專業(yè)技能提升

重點銷售技巧提升 -- 如：挖掘客戶真實需求，零基金客戶溝通技巧，虧損客戶溝通技巧等

專業(yè)度提升 -- 基金相關(guān)專業(yè)知識及銷售難點培訓(xùn)

穿插相關(guān)銷售技巧演練

課程大綱 / 要點：

一、客戶溝通技巧提升

二、顧問式理財營銷 - 資產(chǎn)配置 “解決方案” 銷售

三、重點銷售技巧提升

四、金融市場工具與基金

 [本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]

山東財經(jīng)大學(xué)&美國波士頓大學(xué) -- Public Finance (財政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

英國謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經(jīng)驗，大量實戰(zhàn)案例可做分享。多年培訓(xùn)經(jīng)驗，5年以上零售及私人銀行培訓(xùn)經(jīng)驗，3年雅思培訓(xùn)經(jīng)驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經(jīng)理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產(chǎn)品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務(wù)技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現(xiàn)狀及心理類，團隊內(nèi)部溝通類，及專業(yè)產(chǎn)品類課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實戰(zhàn)演練評析。理論與技巧訓(xùn)練相結(jié)合，引導(dǎo)學(xué)員參與和教練式輔導(dǎo)相結(jié)合。

• 小微信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升

   

  第一單元：小微企業(yè)客戶獲客方式技巧（1000萬以下規(guī)模）1.客戶篩選（詳述）2.關(guān)于行業(yè)集群開發(fā)的探討（重點講）3.銷售線索的來源渠道（重點講）4.銷售線索的管理方法與工具、評估與分析5.獲客渠道（結(jié)合我行小微產(chǎn)品針對的客戶群體重點講）第二單元：客戶開發(fā)方式及策劃1. 對當?shù)刂苓吺袌龅亩ㄎ慌c分析2. 商圈客戶開發(fā)（結(jié)合我行..

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• 家居建材行業(yè)電話營銷技能提升

   

  第一章家居建材行業(yè)傳統(tǒng)零售的難點攻破1、為何要化被動為主動賣場人流稀少/截流傳統(tǒng)掃樓方法遇挫 上游截流賣場生意 互聯(lián)網(wǎng)家居的興起2、案例：某家居品牌電話營銷歷程3、思考：電話邀約成功率為什么這么低？錄音分享小組討論4、討論：如何從白熱化的競爭中脫穎而出專業(yè)呈現(xiàn)、輸入價值優(yōu)點說夠、好處說透第二章電話營銷的..

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• 對公客戶經(jīng)理結(jié)構(gòu)化拜訪技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶營銷基本認知 一、KYC—了解你的客戶1、客戶的五個心理階段2、人的需求五要素3、客戶采購組織架構(gòu)圖4、分析大客戶內(nèi)部采購流程5、大客戶營銷的關(guān)鍵人物6、影響大客戶采購的因素第二部分 銀行客戶拜訪流程一、電話預(yù)約1、電話預(yù)約準備2、電話邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話邀約禮儀..

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• 贏在開門紅——養(yǎng)老金、教育金銷售技能提升實戰(zhàn)訓(xùn)練

   

  第一講：后疫情時期的保險業(yè)更值得期待一、我國保險行業(yè)發(fā)展的趨勢1.未來更好：我國保險行業(yè)歷年發(fā)展的大趨勢1）19年前的發(fā)展趨勢2）今年的迅速恢復(fù)2.未來更強：保險深度和密度增長的大空間3.未來更穩(wěn)：監(jiān)管守護行業(yè)可持續(xù)發(fā)展二、后疫情時期保險發(fā)展的機遇（一）經(jīng)濟大形勢的變化1.國際形式2.政府工作報告解讀3.回歸理..

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• 接診技能提升

   

  前言 概論一、什么是優(yōu)秀的醫(yī)生？二、患者為什么說“不”？（一）質(zhì)量讓人懷疑；（二）費用讓人恐懼；（三）技術(shù)讓人擔心；（四）環(huán)境讓人壓抑。三、“接診技能”普遍亟待提升！第一講 基礎(chǔ)篇一、系統(tǒng)全面的看待接診技能；二、接診技能提升的態(tài)度要求；三、接診技能提升的流程要求；..

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• 智贏未來 —— 5G時代客戶經(jīng)理綜合營銷技能提升營

   

  課程背景：傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)、跨行跨界，一方面是日趨激烈的市場競爭，多方角力的市場格局，另一方面是日趨同質(zhì)化的產(chǎn)品形態(tài)，作為一線產(chǎn)品營銷的客戶經(jīng)理在很多方面就會顯得捉襟見肘。于是乎我們是不是經(jīng)常有如下狀況：Ø 您是不是面對業(yè)績考核壓力山大，總感覺到心有余而力不足？Ø 您是不是覺得無論怎么努力和客戶之間總隔著點看不見摸..

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