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 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員
美國金融管理學會中國分會副總裁
中關村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
清華經(jīng)管學院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學會中國分會副總裁、天璣財富合伙人、北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家、中關村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家、金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員、清華經(jīng)管學院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷學創(chuàng)始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內外的銀行論壇具有扎實的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過程全身心投入，關注學員需求，吻合學員理解進度，瞬間捕捉學員關注；注重系統(tǒng)性互動，充分調動學員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結合銀行和培訓學員自身特點和特殊要求，將課程進行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國內銀行的戰(zhàn)略轉型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問式營銷》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應用》

 

實操

服務客戶 銀行類：中國銀行總行財私部、中國銀行上海分行、中國銀行江蘇分行私人銀行部、中國銀行浙江省分行、中國銀行福建省分行、中國銀行內蒙古分行、中國銀行本溪分行、中國銀行東莞分行、中國銀行四川省分行、中國銀行漢陽支行、中國銀行重慶分行； 農(nóng)業(yè)銀行總行、2019農(nóng)業(yè)銀行繁星計劃-北斗星，亮星。2020農(nóng)業(yè)銀行總行，農(nóng)業(yè)銀行上海分行、農(nóng)業(yè)銀行江西省分行、農(nóng)業(yè)銀行貴州省分行、農(nóng)業(yè)銀行新疆兵團分行私行部、農(nóng)業(yè)銀行順德分行、農(nóng)業(yè)銀行成都光華路支行； 建設銀行總行、建設銀行安徽省分行、建設銀行云南省分行、建設銀行江西省分行、建設銀行湖南省分行、建設銀行寧波分行、建設銀行廈門分行、建設銀行深圳分行、建設銀行普洱分行、建設銀行錦州分行； 工商銀行山西省分行、工商銀行福建省分行、工商銀行貴州省分行、工商銀行廈門分行； 中信銀行總行、中信銀行太原分行； 北京郵政儲蓄銀行、北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、民生銀行北京分行、郵儲銀行安徽省分行、北京銀行深圳分行、徽商銀行、云南省信用聯(lián)社、東莞農(nóng)商行、齊商銀行、中國人壽重慶分公司、中國人壽深圳分公司、嘉實財富、泛華保險湖南分公司、太平保險湖南分公司、廈門市郵政局、泛華保險普益財富、鵬能投資、香港康宏金融、香港保誠保險、清華大學經(jīng)濟管理學院、清華大學繼續(xù)教育學院、清華深圳研究院、社科院金融研究所、上海交通大學、上海當代金融等。 其他： 亞太金融高峰論壇、哈工大深圳總裁班、清華大學基礎工業(yè)中心高級經(jīng)理人班、北大高管班、清華大學深圳總裁班、四川大學總裁班、浙江恒泰房地產(chǎn)股份有限公司、上海迪威行置業(yè)發(fā)展有限公司、建發(fā)房地產(chǎn)集團上海有限公司、江蘇鎮(zhèn)江億都置業(yè)有限公司、大連獐子島漁業(yè)集團股份有限公司、三亞雙大投資有限公司等。

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