一、高端客戶特點畫像
高端客戶什么樣？
高端客戶的13大共同點

二、高端客戶特點的四大認識誤區(qū)
高端客戶不等于A
高端客戶不等于B
高端客戶不等于C
高端客戶不等于D

三、高端客戶五大分類標準
資產標準
高端客戶心理學標準
收益率標準
服務標準
信仰標準

四、高端客戶心理學九大類高端客戶特點分析
家庭理財型
財務恐懼型
獨立型
匿名型
大人物型
貴賓型
儲蓄型
賭徒型
創(chuàng)新型

五、高端客戶心理學九類高端客戶行銷策略
六、銀行客戶特點總結
偏好儲蓄的高端客戶特點
偏好短期理財的高端客戶特點
偏好信托、基金的高端客戶特點
偏好境外投資的高端客戶特點

七、五大汽車品牌大數據下的高端客戶消費習慣
奔馳車主的偏好
寶馬車主的偏好
奧迪車主的偏好
英菲尼迪車主的偏好
凱迪拉克車主的偏好

八、全面財富管理下的新趨勢
財富與風水
財富與信仰
福德與功德
高端客戶財富管理需求
跨境金融
投資移民
子女教育
全球資產配置
財富保值
財富增值
財富安全
財富傳承
娛樂賺錢兩不誤

九、高端客戶關系管理
如何挖掘老客戶
1) 數據如何收集
2) 客戶挖掘技術
如何留住高質量客戶
1) 六字真言
2) 滿足
3) 娛樂
4) 共振
5) 全面服務
有效開發(fā)新客戶的技巧
如何管理客戶檔案
如何選擇客戶喜愛的禮物
如何成為客戶夢中注定的財富顧問
1) 木天蓼應用
2) 風水應用
3) 信仰應用
4) 美劇應用
5) 美食應用

十、高端客戶案例

 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經驗20年
九為投資有限公司顧問
金融大數據專業(yè)委員會成員
美國金融管理學會中國分會副總裁
中關村大數據產業(yè)聯(lián)盟金融數據專家
清華經管學院互聯(lián)網+金融投資成員
北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數據產業(yè)聯(lián)合會金融數據專家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學會中國分會副總裁、天璣財富合伙人、北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數據產業(yè)聯(lián)合會金融數據專家、中關村大數據產業(yè)聯(lián)盟金融數據專家、金融大數據專業(yè)委員會成員、清華經管學院互聯(lián)網+金融投資成員。富人行銷學創(chuàng)始人，金融投資經驗20年。對國內外的銀行，金融特別的了解，經常參加一些國內外的銀行論壇具有扎實的理論功底和豐富的銀行管理經驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過程全身心投入，關注學員需求，吻合學員理解進度，瞬間捕捉學員關注；注重系統(tǒng)性互動，充分調動學員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結合銀行和培訓學員自身特點和特殊要求，將課程進行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產配置及營銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國內銀行的戰(zhàn)略轉型》
《從資產配置到產品配置》
《銷售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問式營銷》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應用》

• 中高端客戶金融理財營銷實務

   

  課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則體驗——我要找到你第二單元：金融理財服務定位1.金融理財意義2.金融理財業(yè)務工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認知——我工作的..

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• 心理學在高端客戶營銷中的應用

   

  課程背景：據胡潤研究院調查數據顯示，截止到 2018年，大中華區(qū)擁有千萬資產的“高凈值家庭”數量達到201萬 戶，比上一年增長 8.1%，其中擁有億萬可投資資產的“超高凈值家庭”數量達到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國的高凈值客戶，成為2019的發(fā)展重點..

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• 透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶經營策略

   

  課程背景：財稅政策具有引導經濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國經歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內外部經濟環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進入了“深水區(qū)”，為適應發(fā)展，財稅、產業(yè)、金融等政策都做出相應調整。這導致中高端客戶的經營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、..

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• 貿易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產配置特訓營

   

  課程背景：2018年以來中美貿易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經濟雙循環(huán)”，產業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經濟迎來新的成長環(huán)境，我國金融體系也正在經歷一場深刻的變革。如何應對經濟轉型期，做好資產配置，對中高端客戶再說至關重要。而作為金融從業(yè)者，應該通過解析宏觀形勢、了解..

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• 銀行金融高端客戶營銷技巧與關系管理

   

  第一講：基于客戶深度經營的營銷理念一、“互聯(lián)網+”“利率市場化”下的零售銀行現狀案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網金融的野蠻生長討論：郵政網點在當地零售銀行市場中的優(yōu)勢與劣勢二、銀行“以客戶為中心”的營銷轉型之路以客戶為中心VS以產品為中心三、基于客戶經營..

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• 銀行金融的理財客戶心理分析與KYC技巧

   

  第一講：理財營銷為什么要做KYC?一、零售業(yè)務競爭己經發(fā)生了深刻變化案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網金融的野蠻生長討論：銀行在零售銀行市場中的優(yōu)勢與劣勢1. 以客戶為中心VS以產品為中心二、“只要加大客戶接觸量，就必然取得成功”，真是這樣嗎?案例1：一個客戶經理的困惑案例2：害死人的營銷心靈雞湯 ..

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