中國(guó)富人財(cái)富來(lái)源

模塊二：影響財(cái)富傳承的要素
一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)濟(jì)周期變化
政治變局
貨幣政策
案例
二、投資風(fēng)險(xiǎn)
不動(dòng)產(chǎn)
證券市場(chǎng)
移民
股權(quán)
三、意外風(fēng)險(xiǎn)
案例
四、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
房產(chǎn)稅
遺產(chǎn)稅
贈(zèng)與稅
所得稅
案例
五、債
彼此擔(dān)保
合伙經(jīng)營(yíng)
人情人脈借債
六、敗家子
七、離婚
國(guó)內(nèi)外案例
八、高通脹
九、原罪與政策變化
十、風(fēng)水
十一、福報(bào)

模塊三：家族財(cái)富傳承方法
一、海外家族財(cái)富傳承技術(shù)
家族辦公室
家族信托
慈善基金
保險(xiǎn)（大額保單）
另類投資
家族企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)
二、中國(guó)財(cái)富傳承技術(shù)
保險(xiǎn)
離岸信托
慈善基金
全球資產(chǎn)配置
另類投資
移民
風(fēng)水
福報(bào)
信仰

模塊四：民營(yíng)企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)與防火墻設(shè)立
一、對(duì)賭融資
二、上市融資
三、避免陷入高息集資雷區(qū)

模塊五：如何規(guī)避全球資產(chǎn)曝光風(fēng)險(xiǎn)
一、OECD 解讀
二、FATCA 解讀
三、移民稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與策略

 亞太財(cái)富董事
天璣財(cái)富合伙人
金融投資經(jīng)驗(yàn)20年
九為投資有限公司顧問(wèn)
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員
美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)中國(guó)分會(huì)副總裁
中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛(ài)私行財(cái)富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)金融數(shù)據(jù)專家
程老師工商管理碩士、美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)中國(guó)分會(huì)副總裁、天璣財(cái)富合伙人、北京愛(ài)私行財(cái)富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財(cái)富董事、九為投資有限公司顧問(wèn)。清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)金融數(shù)據(jù)專家、中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家、金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷學(xué)創(chuàng)始人，金融投資經(jīng)驗(yàn)20年。對(duì)國(guó)內(nèi)外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國(guó)內(nèi)外的銀行論壇具有扎實(shí)的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗(yàn)，知識(shí)面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運(yùn)做流程；
授課過(guò)程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員心智，把理論、實(shí)踐、知識(shí)、技巧、方法和工具融入課程。結(jié)合銀行和培訓(xùn)學(xué)員自身特點(diǎn)和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓(xùn)需求和不同的培訓(xùn)情景
主講課程
《家族信托的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營(yíng)銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》
《財(cái)富管理新趨勢(shì)》
《銀行在未來(lái)發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國(guó)內(nèi)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷售團(tuán)隊(duì)管理及效能提升》
《家庭理財(cái)原理及顧問(wèn)式營(yíng)銷》
《高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》

• 法稅雙商——謀定保險(xiǎn)財(cái)富保護(hù)與傳承

   

  課程背景：《2018中國(guó)高凈值財(cái)富白皮書(shū)》顯示，中國(guó)高凈值人群數(shù)量增長(zhǎng)迅猛，民營(yíng)企業(yè)家仍是中國(guó)高凈值客戶群體的絕對(duì)中堅(jiān)力量。調(diào)研樣本表明中國(guó)已迎來(lái)財(cái)富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉(zhuǎn)移的高峰期，高凈值人群的主體已經(jīng)進(jìn)入了財(cái)富管理生命周期的新階段，其主要的理財(cái)需求開(kāi)始聚焦財(cái)富的穩(wěn)健增值和保護(hù)傳承。此外，市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大變局引發(fā)企業(yè)家群體性焦慮..

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• 高凈值人群的財(cái)富保全與傳承——年金險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)

   

  課程背景：當(dāng)下中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)正面臨年金險(xiǎn)銷售的黃金時(shí)期，市場(chǎng)呈現(xiàn)出巨大空間和絕佳機(jī)遇。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中美貿(mào)易、投資市場(chǎng)的安全性，而中高凈值人群的重要的財(cái)富目標(biāo)是財(cái)富保全與傳承，而他們對(duì)于這個(gè)財(cái)富目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也越來(lái)越青睞于保險(xiǎn)工具的使用，使得中國(guó)保險(xiǎn)年金險(xiǎn)市場(chǎng)空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導(dǎo)入：高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)第一講..

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• 私人財(cái)富管理與傳承 ——以專業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶經(jīng)營(yíng)

   

  課程背景：過(guò)去40多年，我國(guó)人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財(cái)富，但隨著中美對(duì)抗、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組、金融強(qiáng)監(jiān)管開(kāi)啟、先富者年齡越來(lái)越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來(lái)的不確定性越來(lái)越大，從而導(dǎo)致我們的財(cái)富面臨諸多困局與尬局。在這種情況下，財(cái)富如何能有安全保障及平穩(wěn)傳承給子孫后代？這引起了越來(lái)越多的中高端客戶的重視。本課程通過(guò)對(duì)中高端客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)..

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• 國(guó)學(xué)鑒賞與傳承之琴棋書(shū)畫(huà)

   

  【課程大綱主要內(nèi)容】 第一講：琴棋書(shū)畫(huà)簡(jiǎn)介 一、琴棋書(shū)畫(huà)概述： 1、琴； 2、棋； 3、書(shū)； 4、畫(huà)。 二、琴棋書(shū)畫(huà)的修身價(jià)值： 1、琴棋書(shū)畫(huà)在中國(guó)傳統(tǒng)文化中的地位； 2、琴棋書(shū)畫(huà)在國(guó)學(xué)藝術(shù)中的地位； 3、琴棋書(shū)畫(huà)在藝術(shù)修養(yǎng)中的地位。 三、琴棋書(shū)畫(huà)的現(xiàn)實(shí)意義： 1、琴棋書(shū)畫(huà)的現(xiàn)實(shí)應(yīng)用和推廣價(jià)值； 2、國(guó)..

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