【培訓(xùn)對(duì)象】
壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員

【培訓(xùn)收益】
● 提升員工自我增員意識(shí)，達(dá)到自主增員的目的； ● 采取集中培訓(xùn)的方式，讓員工從改變突破開(kāi)始，打破常規(guī)增員方法，以行之有效的全新增員方法結(jié)合實(shí)用工具，便于上手，短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)增員效果； ● 通過(guò)訓(xùn)練，實(shí)戰(zhàn)教學(xué)，人人突破，為企業(yè)創(chuàng)造增員價(jià)值； ● 形成系統(tǒng)增員體系，為企業(yè)自主持續(xù)增員打造新模式； ● 學(xué)習(xí)優(yōu)增新策略，提高留存率

第一講：開(kāi)啟優(yōu)勝增員驅(qū)動(dòng)
一、優(yōu)勝增員大啟動(dòng)
1. 全球疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)大衰退的影響
2. 開(kāi)啟內(nèi)循環(huán)大時(shí)代對(duì)行業(yè)的發(fā)展意義深遠(yuǎn)
3. 2021年新增1100多萬(wàn)就業(yè)壓力和970萬(wàn)大學(xué)畢業(yè)生何去何從？
4. 高新行業(yè)前十排名解讀
5. 名校畢業(yè)薪酬案例分析
6. 招聘市場(chǎng)發(fā)展新變化新趨勢(shì)解析
7. 保險(xiǎn)行業(yè)收入穩(wěn)步攀升，高薪朝陽(yáng)行業(yè)
8. 銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)健康險(xiǎn)占比新突破
9. 中國(guó)原始保費(fèi)收入再創(chuàng)新高，市場(chǎng)潛力巨大
二、盤(pán)點(diǎn)當(dāng)下幾大增員主流渠道及發(fā)展現(xiàn)狀
1. 等候式增員——偏被動(dòng)易隨波逐流
2. 問(wèn)候式增員——雖主動(dòng)易茫然
3. 連邦帶式增員——偏主觀(guān)化增員架構(gòu)易不穩(wěn)定
4. 會(huì)銷(xiāo)式增員——偏形式化易背離主旨
5. 客轉(zhuǎn)業(yè)式增員——偏功利化易流失

第二講：開(kāi)展優(yōu)勝增員渠道
優(yōu)勝增員核心原理之一：體驗(yàn)式增員
1. 打破常規(guī)被動(dòng)式增員，互動(dòng)講解式增員特點(diǎn)
1）體驗(yàn)性——展廳巡講
2）感受性——準(zhǔn)增員和增員人全程參與感同身受
3）權(quán)威性——公司領(lǐng)導(dǎo)面試約訪(fǎng)
4）新穎性——全新的增員模式，與時(shí)俱進(jìn)的發(fā)展體驗(yàn)
2. 研發(fā)的背景介紹和核心要領(lǐng)分析
1）鎖定70-90后的就業(yè)主力人群，重參與性而研發(fā)
2）以博物館巡展式為依托結(jié)合參與性特點(diǎn)
3）全程人員依照“劇本話(huà)術(shù)”分崗位角色實(shí)施
4）體系程序科學(xué)性較強(qiáng)，注重實(shí)際效果
現(xiàn)場(chǎng)演練：以角色劃分 場(chǎng)景化增員短劇形式演練
優(yōu)勝增員核心原理之二：互動(dòng)式增員
1. 微信社區(qū)群增員，實(shí)現(xiàn)互動(dòng)轉(zhuǎn)換優(yōu)增
1）微信增員體系的建立
2）微信增員黃金四大原理解析
3）微信增員體系操作五步
4）微信增員案例呈現(xiàn)
優(yōu)勝增員核心原理之三：顧問(wèn)式增員
1. 寒暄贊美增員三要點(diǎn)
2. 挖掘痛點(diǎn)增員四步曲
3. 塑造價(jià)值增員四步曲
4. 異議處理增員四步曲
5. 順勢(shì)促成增員三方法
現(xiàn)場(chǎng)演練：根據(jù)所學(xué)原理，以小組為單位進(jìn)行演練

第三講：掌握優(yōu)勝增員思維邏輯，直面優(yōu)質(zhì)增員
一、優(yōu)勝增員思維邏輯解析
1. 破解自己的潛在增員密碼成就增員大事業(yè)
1）黃色最佳營(yíng)響力擁有者（企業(yè)家）
2）紅色最佳感染力擁有者（營(yíng)銷(xiāo)家）
3）藍(lán)色最佳行動(dòng)力擁有者（大管家）
4）綠色最佳促進(jìn)力擁有者（科研家）
2. 大愛(ài)無(wú)疆鑄成璀璨的壽險(xiǎn)功勛之路
1）小家的穩(wěn)定基石——不因病返貧（拯救小家庭）
2）大家的穩(wěn)定利器——病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)（守護(hù)大家庭）
3）在構(gòu)建保險(xiǎn)體系中實(shí)現(xiàn)自己的壽險(xiǎn)企業(yè)的夢(mèng)想
二、直面優(yōu)增識(shí)別
1. 解析優(yōu)質(zhì)增員關(guān)注四大事件（攻克優(yōu)質(zhì)增員的核心目的）
1）婚姻既家庭
2）傳承即事業(yè)
3）債務(wù)即財(cái)富
4）刑罰即風(fēng)險(xiǎn)
2. 解析四類(lèi)優(yōu)質(zhì)增員人群的分布即畫(huà)像（我的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)在哪里）
1）中小企業(yè)主
2）企業(yè)高管
3）金領(lǐng)職業(yè)者
4）富太太
作業(yè)：繪制自己3-6個(gè)月的增員規(guī)劃藍(lán)圖
課程結(jié)束：課程整體回顧和串講 

10年壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗(yàn)

體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)管理導(dǎo)師

證券職業(yè)資格認(rèn)證

保險(xiǎn)銷(xiāo)售職業(yè)資格認(rèn)證

曾任：中國(guó)人壽北京分公司 | 培訓(xùn)督導(dǎo)

曾任：太平洋壽險(xiǎn)北京分公司 | 組訓(xùn)負(fù)責(zé)人

曾任：北京世紀(jì)瀚亞資本管理有限公司 | 保險(xiǎn)中心經(jīng)理

曾任：北京恒昌利通管理有限公司 | 海外事業(yè)部負(fù)責(zé)人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：年金險(xiǎn)、資產(chǎn)配置、稅收籌劃、大額保單、增員、產(chǎn)說(shuō)會(huì)、私享會(huì)......

 

10年的培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，累計(jì)授課800場(chǎng)次，開(kāi)展《積分利派會(huì)》《產(chǎn)說(shuō)會(huì)》《保險(xiǎn)年金險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)》等達(dá)150場(chǎng)，培養(yǎng)學(xué)員高達(dá)100000人次，滿(mǎn)意度達(dá)99%，其中：

→ 為太保大興支公司、北京廣發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等企業(yè)進(jìn)行《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)決勝大未來(lái)-黃金增員48小時(shí)》《巡診式營(yíng)銷(xiāo)》培訓(xùn)，助力30家企業(yè)順利實(shí)現(xiàn)增員擴(kuò)軍，其中，《博物館體驗(yàn)式增員》被太保大興支公司半年內(nèi)返聘35期。

→ 為恒昌財(cái)富、太保壽險(xiǎn)北分、北京光福家科技有限公司等25家企業(yè)進(jìn)行《稅收籌劃中的保險(xiǎn)》《稅收籌劃助力百萬(wàn)大單》等課程培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)大績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)保費(fèi)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其中，《稅收籌劃助力百萬(wàn)大單》被北京光福家科技有限公司返聘50期。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

中國(guó)人壽北京分公司 | 培訓(xùn)督導(dǎo)：

負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)訓(xùn)練等工作，開(kāi)發(fā)了《電話(huà)快速增員》《傳統(tǒng)與現(xiàn)代增員開(kāi)發(fā)》《雛鷹計(jì)劃》等增員制式化課程， 6個(gè)月之內(nèi)，助力公司增員300人次，推動(dòng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人力同比去年同期增長(zhǎng)110%。

太平洋壽險(xiǎn)北京分公司 | 組訓(xùn)負(fù)責(zé)人：

通過(guò)《三日圍城》《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)決勝大未來(lái)-黃金增員48小時(shí)》等課程培訓(xùn)，幫助業(yè)務(wù)人員結(jié)合市場(chǎng)大環(huán)境牽引準(zhǔn)增員，提高業(yè)務(wù)人員增員的積極性，實(shí)現(xiàn)人員150%的增長(zhǎng)，并助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅1500萬(wàn)，件均10000元的突破。

北京恒昌利通投資管理有限公司 | 海外事業(yè)部負(fù)責(zé)人：

負(fù)責(zé)海外保險(xiǎn)沙龍會(huì)的組織管理，主講沙龍會(huì)50多場(chǎng)，平均每場(chǎng)保費(fèi)1000萬(wàn)；同時(shí)，搭建全國(guó)海外保險(xiǎn)培訓(xùn)體系，研發(fā)并講授《家庭資產(chǎn)配置》《稅收籌劃中的保險(xiǎn)》等10門(mén)精品課程，幫助10000多名業(yè)務(wù)伙伴經(jīng)營(yíng)高凈值客戶(hù)人群的海外資產(chǎn)配置，并為超過(guò)200名超高凈值客戶(hù)做海外資產(chǎn)配置。

 

部分授課案例：

● 曾為瀚亞資本公司進(jìn)行《大咖財(cái)富》《保險(xiǎn)解析》《大額年金險(xiǎn)》等課程培訓(xùn)，開(kāi)展私享

會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等共計(jì)百余場(chǎng)，簽單累計(jì)5000多萬(wàn)，業(yè)績(jī)較去年同期增長(zhǎng)100%。

● 曾為太平洋大興支公司進(jìn)行《增員三日圍城》《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)決勝大未來(lái)-黃金增員48小時(shí)》等課程培訓(xùn)，開(kāi)展創(chuàng)說(shuō)會(huì)約15場(chǎng)，平均每場(chǎng)簽約入司50人，為公司開(kāi)門(mén)紅儲(chǔ)備大量的績(jī)優(yōu)人力，并實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅1500萬(wàn)保費(fèi)的增長(zhǎng)，為主管組織架構(gòu)的發(fā)展奠定了人力基礎(chǔ)。

● 曾為恒昌旗下南通分公司進(jìn)行《家庭資產(chǎn)配置》《稅收籌劃中的保險(xiǎn)》等課程培訓(xùn)，開(kāi)展沙龍論壇、私享會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等約6場(chǎng)，單場(chǎng)簽單累計(jì)1000萬(wàn)元。

● 曾為中國(guó)人壽內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司進(jìn)行《基因利派會(huì)》《積分利派會(huì)》等保費(fèi)競(jìng)賽課程培訓(xùn)，開(kāi)展產(chǎn)說(shuō)會(huì)10場(chǎng)，助力當(dāng)月保費(fèi)突破400萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)歷史性的突破。

● 曾為北京光福家有限責(zé)任公司進(jìn)行《資產(chǎn)配置》《稅務(wù)籌劃助力百萬(wàn)大單》等課程培訓(xùn)，開(kāi)展員工內(nèi)部論壇交流會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等12場(chǎng)次，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)100%。

● 曾為中航聯(lián)盟公司進(jìn)行《客戶(hù)開(kāi)拓營(yíng)銷(xiāo)》《團(tuán)隊(duì)凝聚力開(kāi)發(fā)》等課程，開(kāi)展創(chuàng)說(shuō)會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等2場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售量和人力雙破百的目標(biāo)。

 

主講課程：

《稅務(wù)籌劃助力百萬(wàn)大單》

《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)決勝大未來(lái)-黃金增員48小時(shí)》

《保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置》《保單升級(jí)利派會(huì)》《微型產(chǎn)說(shuō)會(huì)》《體驗(yàn)式創(chuàng)說(shuō)會(huì)》

部分客戶(hù)評(píng)價(jià)：

劉老師的增員方法非常新穎且很有實(shí)踐性，能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)前沿方向，短時(shí)間內(nèi)就能看到大量準(zhǔn)增員入司真的是很有成效。

——太平洋大興支公司 榮總

海濤老師課程實(shí)用性強(qiáng)，有實(shí)戰(zhàn)性，能夠切實(shí)解決目前營(yíng)銷(xiāo)金融營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域的突出問(wèn)題，突破瓶頸很有突破方法。

——瀚亞資本董事長(zhǎng) 曹女士

感謝劉老師千里迢迢來(lái)到杭州為我們送上大額保險(xiǎn)的開(kāi)拓方法，短短的2天時(shí)間里讓我們學(xué)到很多實(shí)用其非常前沿的信息和方法，再次感謝劉老師！

——瀚亞杭州分公司 黃總

感謝海濤老師親赴無(wú)錫分公司為高凈值客戶(hù)帶來(lái)家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃的保險(xiǎn)方面課程，讓我們無(wú)錫的最貴客戶(hù)學(xué)會(huì)了如何運(yùn)用保險(xiǎn)為自己的財(cái)富保全增值帶來(lái)不同尋常的途徑和辦法，讓我們對(duì)保險(xiǎn)工具的運(yùn)用有了新的啟迪，非常感謝！

——恒昌無(wú)錫分公司 李總

感謝海濤老師為我們帶來(lái)稅收籌劃談保險(xiǎn)，不僅學(xué)到實(shí)用的稅務(wù)籌劃知識(shí)，還能為客戶(hù)的財(cái)富傳承合法節(jié)稅資產(chǎn)保全等一系列的資產(chǎn)配置帶來(lái)一攬子的規(guī)劃真的很實(shí)用開(kāi)拓客戶(hù)也很有效果，非常感謝！

——恒昌南通分公司 金總

劉海濤老師課程能夠緊扣市場(chǎng)發(fā)展脈搏，很有感染力和感召力，現(xiàn)場(chǎng)感受氛圍很好，能夠?qū)W到很多干貨，大家反映強(qiáng)烈！

——北京光福家有限公司 翁總

海濤老師的稅收籌劃的課程確實(shí)一針見(jiàn)血打到了客戶(hù)資產(chǎn)保全的痛點(diǎn)，能夠很快的引起客戶(hù)們的共鳴，并能夠巧妙的結(jié)合保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)稅收籌劃和保險(xiǎn)的完美結(jié)合，實(shí)現(xiàn)大額保單的簽單，也能夠教會(huì)我們?nèi)绾芜\(yùn)用該工具開(kāi)拓客戶(hù)，在次感謝海濤老師。

——瀚亞溫州分公司 陳總

 

• 新形勢(shì)下企業(yè)家及企業(yè)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與防控

   

  企業(yè)從它建立的第一天起，就面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)收益的取得、企業(yè)的生存和發(fā)展，都是在克服各種風(fēng)險(xiǎn)的影響，有效管理各種風(fēng)險(xiǎn)的條件下完成的。《刑法》第三十條規(guī)定：“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。”第三十一條規(guī)定：“單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，..

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• 新形勢(shì)下的政商思維與保險(xiǎn)財(cái)富風(fēng)控（企業(yè)家私享會(huì)）

   

  課程背景：2018-2109年即是經(jīng)濟(jì)寒冬之年，也是私營(yíng)企業(yè)集中倒閉之年；經(jīng)濟(jì)的不景氣，讓社會(huì)，企業(yè)，家庭都感覺(jué)壓力山大。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)何在？民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向在哪里？貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)企業(yè)有哪些影響？“私營(yíng)經(jīng)濟(jì)離場(chǎng)論”為何大行其道？高層對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的態(tài)度的要求是什么？財(cái)稅新政對(duì)中小企業(yè)主和三高人群影響幾何？目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，..

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• 貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財(cái)富新形勢(shì) ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營(yíng)

   

  課程背景：2018年以來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對(duì)抗。此時(shí)，我國(guó)提出“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟(jì)迎來(lái)新的成長(zhǎng)環(huán)境，我國(guó)金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對(duì)中高端客戶(hù)再說(shuō)至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過(guò)解析宏觀(guān)形勢(shì)、了解..

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• 新形勢(shì)下信貸業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理與風(fēng)險(xiǎn)管控

   

  第一講：監(jiān)管最新政策解讀及監(jiān)管要求一、銀行業(yè)改革與發(fā)展的總體趨勢(shì)二、今年監(jiān)管重點(diǎn)內(nèi)容1. 民營(yíng)及小微企業(yè)服務(wù)政策；房地產(chǎn)行業(yè)政策；金融扶貧政策以及其他重點(diǎn)領(lǐng)域宏觀(guān)調(diào)控政策2. 授信管理；不良資產(chǎn)管理；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?. 理財(cái)業(yè)務(wù)；同業(yè)業(yè)務(wù)；表外與合作業(yè)務(wù)4. 高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)處置；異地非持牌機(jī)構(gòu)管理；案件查處和行業(yè)廉潔三、監(jiān)管目..

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• 新形勢(shì)下銀行信貸營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟(jì)環(huán)境，分析信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)一、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)二、銀行當(dāng)前面臨的形勢(shì)三、銀行信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸多元化2.競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化3.傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)方式局限性凸顯四、國(guó)內(nèi)信貸市場(chǎng)行業(yè)趨勢(shì)分析1.農(nóng)業(yè)（養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運(yùn)輸業(yè)4.商貿(mào)業(yè)5.服務(wù)業(yè)6.高新技術(shù) ..

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• 新形勢(shì)下商業(yè)銀行 如何提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)資源效能

   

  第一講：如何提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)資源效能一、網(wǎng)點(diǎn)效能提升的總體要求1.人盡其力對(duì)勞動(dòng)力進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)配，實(shí)行一人多角色，隨時(shí)換角色，互為AB角，落實(shí)彈性排班和常態(tài)排班。實(shí)現(xiàn)活勞動(dòng)的活管理，通過(guò)角色互換提升能力，培養(yǎng)人才，打造高柜柜員直到二級(jí)支行行長(zhǎng)的人員培養(yǎng)和晉升通道，切實(shí)做到“人盡其力”2.物盡其能服務(wù)資源效能是將網(wǎng)點(diǎn)的..

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