一、資產(chǎn)配置的概念
二、資產(chǎn)配置大類資產(chǎn)解讀
三、客群營銷實戰(zhàn)中的資產(chǎn)配置
四、資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案設(shè)計與呈現(xiàn) 

l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財顧問、業(yè)務(wù)總督導

l 陸家嘴財富管理培訓中心項目經(jīng)理與高級講師

l 歷任某全國性資產(chǎn)管理公司總部培訓部負責人

l 歷任某美國上市互聯(lián)網(wǎng)獨角獸科技公司人才發(fā)展官

十三年金融行業(yè)一線銷售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細分領(lǐng)域。

在培訓過程中更是以學員為主體，通過深厚扎實的行業(yè)背景和風趣幽默的授課風格，啟發(fā)學員的自主思維動力，推動培訓效果轉(zhuǎn)化，引導學員在輕松的氛圍中學習、思考和反思。

專業(yè)資格：CHFP國家理財規(guī)劃師，國家人力資源管理師，一級企業(yè)培訓師、AFP金融理財師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學院特聘講師。

核心課程：

營銷類：

《財富管理新趨勢下的客戶經(jīng)理銷售技能提升訓》

《理財經(jīng)理進階之路》

《網(wǎng)點產(chǎn)能提升營銷秘籍》

《金融科技背景下的營銷助力》

《零售銀行線上客戶維護與在線直播》

《高效能團隊之時間管理與績效管理》

《基金核心銷售能力提升訓》

《銀保產(chǎn)品實戰(zhàn)化營銷技巧》

《資產(chǎn)配置視角下的復雜產(chǎn)品營銷》

考證類：

《各項從業(yè)資格考證及理財規(guī)劃師考證考前沖刺》

項目類：

《理財師大賽賽前輔導培訓》

《私人銀行產(chǎn)能提升項目輔導》

《基金保險產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目輔導》

課程特色：

李老師主攻營銷類及營銷管理類，職業(yè)素養(yǎng)類課程，輔導與培訓過的學員幾千人，廣受學員好評。李老師的課程結(jié)合學員工作特點，擅長運用各種實際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓學員知其然更知其所以然，可以做到現(xiàn)學現(xiàn)用與活學活用。

輔導成績：

l 工商銀行貴州省分行，駐點輔導一周，項目后新增余額700萬，保險長期期繳70萬。

l 農(nóng)業(yè)銀行山東省分行，駐點輔導一周，基金定投20戶，基金40萬。

• 銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃

   

  課程背景：我們通常會定立人生規(guī)劃，就是一個人根據(jù)社會發(fā)展的需要和個人發(fā)展的志向，對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設(shè)計。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會開，人誰有來生?活不出個人樣來，最對不起的是自己。生就是一場競賽。要學運動員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..

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• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當前..

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• 保險大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財富管理

   

  課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國內(nèi)居民的私人金融財富仍實現(xiàn)了8%的正增長。中國高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實現(xiàn)增長，截止2018年高凈值人士數(shù)量已達到167萬人；高凈值人群的財富目標開始從單純的“創(chuàng)造更多財富”過渡..

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• 高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置

   

  課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機會，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實力，與此同時據(jù)胡潤排行榜的最新統(tǒng)計，目前中國高凈值人群增長速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對于財富領(lǐng)域特別是保險、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來..

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• 資產(chǎn)配置——宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置

   

  課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長與風險疊加并存。財富管理顧問如何在這一時期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財富管理師掌握資產(chǎn)配置原理與實踐應(yīng)用，洞悉金融市場各類資產(chǎn)在家庭財富管理中的價值與功用，從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。課程風格：源至實戰(zhàn)..

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• 貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營

   

  課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟迎來新的成長環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場深刻的變革。如何應(yīng)對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶再說至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過解析宏觀形勢、了解..

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