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金融產(chǎn)品營(yíng)銷與資產(chǎn)配置
課程編號(hào)：3557
課程價(jià)格：￥0/天
課程時(shí)長(zhǎng)：2 天
課程人氣：3360
銀行財(cái)富中心營(yíng)銷主管、優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理；證券公司投資顧問、資深客戶經(jīng)理；
【培訓(xùn)收益】
1、增強(qiáng)對(duì)金融營(yíng)銷的信心和熱情；
2、了解并掌握專業(yè)化資產(chǎn)配置、營(yíng)銷和客戶服務(wù)的知識(shí)技能；
3、增加和提高客戶開發(fā)和服務(wù)的手段，從而提升工作業(yè)績(jī)。
課程目的：
本課程通過介紹專業(yè)化金融產(chǎn)品營(yíng)銷中理財(cái)顧問必備的知識(shí)、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計(jì)劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)化理財(cái)和資產(chǎn)配置，并通過提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠(chéng)客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國(guó)家投資理財(cái)顧問的工作模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
課程提綱：
一、金融營(yíng)銷的趨勢(shì)與理財(cái)師的工作職責(zé) 1
、 金融業(yè)營(yíng)銷發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力
2、 傳統(tǒng)銷售與新型財(cái)富管理營(yíng)銷的區(qū)別
3、 投資理財(cái)顧問工作定位與工作模式
4、 投資理財(cái)師財(cái)富管理顧問式銷售的流程
二、客戶分類與客戶需求分析
1、 投資理財(cái)客戶分類及分析
2、 了解客戶（需求）的重要性
3、 客戶投資理財(cái)需求分析
4、 理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容與客戶需求
5、 銀行客戶分類、客戶需求與產(chǎn)品服務(wù)配置
三、資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷售
1、 投資中的幾個(gè)重要概念
2、 不同資產(chǎn)類別的歷史風(fēng)險(xiǎn)、收益比較
3、資產(chǎn)配置的重要性
4、資產(chǎn)配置的原則與方法
5、資產(chǎn)配置與產(chǎn)品的選擇、組合與調(diào)整
6、如何運(yùn)用資產(chǎn)配置提升銷售業(yè)績(jī)、交叉銷售
7、個(gè)人投資的基本原則
四、投資理財(cái)計(jì)劃書與金融產(chǎn)品銷售
1、理財(cái)計(jì)劃書的分類與比較
2、投資理財(cái)計(jì)劃書的主要內(nèi)容
3、投資理財(cái)計(jì)劃書的寫作流程與方法
4、案例討論交流：計(jì)劃書與金融產(chǎn)品銷售
5、投資理財(cái)產(chǎn)品銷售賣點(diǎn)總結(jié)
6、投理財(cái)產(chǎn)品推薦的流程與方法
五、客戶服務(wù)與客戶關(guān)系管理
1、什么是客戶關(guān)系管理
2、優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理的重要性
3、如何提供個(gè)性化、優(yōu)異的客戶服務(wù)
4、培養(yǎng)自己忠誠(chéng)客戶的有效途徑
六、發(fā)達(dá)國(guó)家投資理財(cái)顧問工作模式與經(jīng)驗(yàn)介紹
1、西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融營(yíng)銷趨勢(shì)與模式
2、愛德華瓊斯（EDJ）投資理財(cái)顧問業(yè)務(wù)的成就及模式特點(diǎn)
3、EDJ投資理財(cái)顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的方法
4、EDJ成功經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與應(yīng)用之處
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銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃
課程背景：我們通常會(huì)定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會(huì)發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對(duì)自己的未來的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝了還會(huì)開，人誰有來生?活不出個(gè)人樣來，最對(duì)不起的是自己。生就是一場(chǎng)競(jìng)賽。要學(xué)運(yùn)動(dòng)員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..
人氣：1669
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課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對(duì)當(dāng)前..
人氣：1161
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保險(xiǎn)大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理
課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國(guó)私人銀行2019》兩份報(bào)告，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國(guó)內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長(zhǎng)。中國(guó)高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，截止2018年高凈值人士數(shù)量已達(dá)到167萬人；高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)開始從單純的“創(chuàng)造更多財(cái)富”過渡..
人氣：971
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課程背景：隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國(guó)不斷增長(zhǎng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力，與此同時(shí)據(jù)胡潤(rùn)排行榜的最新統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對(duì)于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來..
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貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財(cái)富新形勢(shì) ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營(yíng)
課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對(duì)抗。此時(shí)，我國(guó)提出“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟(jì)迎來新的成長(zhǎng)環(huán)境，我國(guó)金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對(duì)中高端客戶再說至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過解析宏觀形勢(shì)、了解..
人氣：1670
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資產(chǎn)配置——宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置
課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加與危疾影響，致使中國(guó)富裕家庭財(cái)富增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)疊加并存。財(cái)富管理顧問如何在這一時(shí)期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財(cái)富管理師掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用，洞悉金融市場(chǎng)各類資產(chǎn)在家庭財(cái)富管理中的價(jià)值與功用，從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。課程風(fēng)格：源至實(shí)戰(zhàn)..
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