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一、老師介紹：
•原某知名金融機構首席講師
•中國人民大學經濟學碩士
•N＋1家財辦公室合伙人，主做資產配置、
身份規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅務籌劃等業(yè)務
•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業(yè)、
保險實務等金融培訓
•10余年金融理論與實務培訓經驗
•清華大學繼續(xù)教育學院MBA培訓教研員
• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：
•資格證書類課程：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）、中級經濟師、基金從業(yè)、證券從業(yè)、銀行從業(yè)、CPA（風險管理）等課程。
•理財大賽輔導：銀行機構理財師大賽，賽前專業(yè)知識輔導。
•專題講座：《新婚姻法下的資產保全》《用法律智慧為婚姻財產護航》、《量身打造計家庭資產規(guī)劃方案》《稅務籌劃與財富傳承》《用現金流工具撬開年金險或增額終身壽險》《旺季開門紅營銷策劃》《開門紅網點拓客與場景營銷》《銀行變革下的客戶經營與深耕》《生命密碼解讀客戶性格和把握溝通方式》《銷售技巧提升》《網點綜合產能提升》等。
•出版書籍：《保險理財從入門到精通》
三、合作金融機構介紹：
• 中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國郵政、中國郵儲等機構特聘內訓講師
• 中信銀行、光大銀行、農商行、城商行等商業(yè)銀行特聘內訓講師
• 中國平安保險公司、黎明保險經紀公司、中泰證券等多家機構特聘內訓講師 

• 《旺季開門紅保險營銷策劃》( 2022-03-08 )
• 《財富管理——愿景式銷售與客戶資產心理》( 2022-03-08 )
• 《法律法規(guī)》( 2022-03-08 )

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