【培訓對象】
理財經理、綜合柜員

【培訓收益】
1.通過對當前中國經濟發(fā)展，對比臺灣、日本等國家的經濟發(fā)展規(guī)律，結合中國居民與經濟與金融業(yè)發(fā)達國家的居民對財富管理需求的對比，使理財經理明確中國財富管理才處于發(fā)展初期，增強理財經理的工作信心和以期未來美好的工作前景。 2.通過對學員實際工作中遇到的問題和困惑配合課程進行現場剖析，能夠更好的發(fā)現工作中存在的不足并深入領會課程所講內容。

一、資產配置的what&why
二、五大類資產的特點及在資產配置中的運用
三、客戶需求分析之KYC
四、營銷技巧與流程
五、支行資產配置日常管理流程 

l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財顧問、業(yè)務總督導

l 陸家嘴財富管理培訓中心項目經理與高級講師

l 歷任某全國性資產管理公司總部培訓部負責人

l 歷任某美國上市互聯(lián)網獨角獸科技公司人才發(fā)展官

 

 

十三年金融行業(yè)一線銷售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發(fā)展經驗，從業(yè)經歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯(lián)網等多細分領域。

在培訓過程中更是以學員為主體，通過深厚扎實的行業(yè)背景和風趣幽默的授課風格，啟發(fā)學員的自主思維動力，推動培訓效果轉化，引導學員在輕松的氛圍中學習、思考和反思。

 

專業(yè)資格：CHFP國家理財規(guī)劃師，國家人力資源管理師，一級企業(yè)培訓師、AFP金融理財師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學院特聘講師。

 

核心課程：

營銷類：

《財富管理新趨勢下的客戶經理銷售技能提升訓》

《理財經理進階之路》

《網點產能提升營銷秘籍》

《金融科技背景下的營銷助力》

《零售銀行線上客戶維護與在線直播》

《高效能團隊之時間管理與績效管理》

《基金核心銷售能力提升訓》

《銀保產品實戰(zhàn)化營銷技巧》

《資產配置視角下的復雜產品營銷》

考證類：

《各項從業(yè)資格考證及理財規(guī)劃師考證考前沖刺》

項目類：

《理財師大賽賽前輔導培訓》

《私人銀行產能提升項目輔導》

《基金保險產品產能提升項目輔導》

課程特色：

李老師主攻營銷類及營銷管理類，職業(yè)素養(yǎng)類課程，輔導與培訓過的學員幾千人，廣受學員好評。李老師的課程結合學員工作特點，擅長運用各種實際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓學員知其然更知其所以然，可以做到現學現用與活學活用。

 

輔導成績：

l 工商銀行貴州省分行，駐點輔導一周，項目后新增余額700萬，保險長期期繳70萬。

l 農業(yè)銀行山東省分行，駐點輔導一周，基金定投20戶，基金40萬。

• 一線萬金---保險電銷團隊銷售實戰(zhàn)能力提升訓練

   

  第一部分、如何成為優(yōu)秀的保險電銷坐席第一章、電銷坐席的心態(tài)管理1、從好奇心出發(fā)2、要有挑戰(zhàn)自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認同你的工作5、學會忘記不快6、堅持就是勝利7、努力才能達成8、學會激勵自我9、用坦誠與真心對待客戶10、上線前的心態(tài)放松第二章、保質保量完成通時通次1、認識大數法則2..

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• 卓越管理——房地產銷售經理領導力提升訓練營

   

  第一模塊：房地產銷售經理如何經營人心1.房地產銷售經理的角色認知2.房地產銷售經理工作中面對的4大問題1)案例導入：門店銷售經理張強的煩惱3.什么是感情管理1)案例導入：銷售經理針對銷售人員違反公司規(guī)則如何處理案例4.感情管理對管理團隊有什么好處1)案例導入：銷售經理針對銷售人員良好表現如何激勵案例5.運用積極表揚的3個原..

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• 美業(yè)實戰(zhàn)銷售技巧提升訓練

   

  銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說出去，把錢收回來; 銷售就是把我的思想放進你的腦袋，把你的錢放進我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問’的; 銷售就是一步一步引導顧客說‘yes’的過程; 銷售就是服務; 銷售就是‘..

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• 員工職業(yè)化素養(yǎng)提升訓練

   

  【課程要求】l 分組研討，按5-6人一組，現場學員呈島狀安排座位便于討論；l 白板紙每個小組至少需要4張，白板筆，每組3支不同顏色?！菊n程大綱】★分組討論：什么是禮儀？為什么要禮儀？第一單元：職業(yè)形象 贏得尊重l 職場禮儀與形象Ø 職場第一印象★學員互動：體驗自我評價與他人評價的差別&Osla..

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• 從校園到職場職業(yè)素養(yǎng)提升訓練

   

  第一單元：初涉職場，你準備好了嗎？l什么是職業(yè)？職場？職業(yè)化？l校園優(yōu)秀不等于職場優(yōu)秀l單位領導看重新人什么？l小組討論：五星員工的特征有哪些？l職場新人職場升級的四個方向職業(yè)定位職業(yè)態(tài)度職業(yè)行為職業(yè)生涯第二單元：職業(yè)定位l案例研討：永遠和上司保持一致l小組討論：發(fā)現上司錯了怎么辦？l小組討論：發(fā)現同事..

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  【課程介紹】逆商（Adversity Quotient，簡稱AQ）全稱逆境商數，一般被譯為挫折商或逆境商。它是指人們面對逆境時的反應方式，即面對挫折、擺脫困境和超越困難的能力。心理學家認為：100%的成功=IQ（20%）+EQ和AQ（總共占80%）。一個人事業(yè)成功必須具備高智商、高情商和高挫折商這三個因素。在智商都跟別人相差不大的情況下，挫折商對一個..

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