【培訓(xùn)對(duì)象】
中階、高階理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理或財(cái)富管理人員

【培訓(xùn)收益】

一、洞察：疫情后高凈值客戶(hù)畫(huà)像分析與需求分析：
1.洞察疫情后財(cái)富金字塔頂端變化；
2.金融需求變化；
3.非金融需求變化；
4.洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對(duì)；
5.追蹤高凈值人群需求演變與進(jìn)階；
6.私人銀行服務(wù)高凈值人群需求的啟示；

二、思考：后疫情時(shí)代高客的需求演變與實(shí)踐：
1.高凈值人群對(duì)銀行服務(wù)的體驗(yàn)與評(píng)價(jià)；
2.高凈值人群需求演變與進(jìn)階；
3.私行服務(wù)高凈值人群需求轉(zhuǎn)型實(shí)踐；

三、抓手：高客服務(wù)的幾個(gè)關(guān)鍵詞：
1.高客客群特征模型的3階區(qū)塊魔方：
2.高客分層管理維護(hù)體系；
3.三位一體的高客維護(hù)管理方法；

四、資產(chǎn)配置的范式：
1.資產(chǎn)管理范式下的資產(chǎn)配置：稟賦天成；
2.財(cái)富管理范式下的資產(chǎn)配置：千人千面；
3.財(cái)富管理范式下資產(chǎn)配置的營(yíng)銷(xiāo)路徑：從四個(gè)賬戶(hù)到場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)；

五、財(cái)富管理中的四個(gè)賬戶(hù)：
1.家庭財(cái)務(wù)管理理念討論的核心問(wèn)題；
2.流動(dòng)性需求的營(yíng)銷(xiāo)與產(chǎn)品配置思路；
3.剛性財(cái)務(wù)目標(biāo)的營(yíng)銷(xiāo)與產(chǎn)品配置思路；
4.遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)目標(biāo)的營(yíng)銷(xiāo)與產(chǎn)品配置思路；
5.財(cái)務(wù)保障目標(biāo)的營(yíng)銷(xiāo)與產(chǎn)品配置思路；

六、婚姻財(cái)富場(chǎng)景下的營(yíng)銷(xiāo)與產(chǎn)品配置攻略；
1.婚姻生活中的前中后三階段風(fēng)險(xiǎn)概述；
2.做好婚前財(cái)產(chǎn)安排；
3.巧用法律架構(gòu)加強(qiáng)對(duì)婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù)；
4.用大額保單與家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
5.以家族信托架構(gòu)預(yù)防離婚后財(cái)產(chǎn)被無(wú)謂分割（選）；
6.再婚家庭的婚姻財(cái)富規(guī)劃與案例研討；

六、企業(yè)隔離場(chǎng)景下的營(yíng)銷(xiāo)與產(chǎn)品配置攻略：
1.企業(yè)債務(wù)牽連家庭財(cái)產(chǎn)的法律風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型；
2.建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”；
3.保險(xiǎn)金信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；
4.家族信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討（選）；

七、品質(zhì)生活場(chǎng)景下的營(yíng)銷(xiāo)與產(chǎn)品配置攻略：
1.投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理；
2.雙管齊下做好教育規(guī)劃與產(chǎn)品配置策略；
3.品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃與產(chǎn)品配置策略；

八、家族信托之家族財(cái)富傳承攻略（選+3H）：
1.有控制力的財(cái)富傳承；
2.用“家族信托+保險(xiǎn)”預(yù)防婚變對(duì)家族財(cái)富的影響；
3.以個(gè)人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險(xiǎn)；
4.設(shè)定防“敗家子”計(jì)劃；
5.不同財(cái)產(chǎn)類(lèi)型的傳承規(guī)劃；
6.構(gòu)建家族財(cái)富傳承體系。
 

• 提升支行客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧與案例實(shí)戰(zhàn)

   

  一、營(yíng)銷(xiāo)溝通篇：客戶(hù)經(jīng)理溝通18技巧+招數(shù)客戶(hù)經(jīng)理分單兵作戰(zhàn)+團(tuán)隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)1.單兵作戰(zhàn)做對(duì)事情才有----效果，用對(duì)方法才有----效益,提升技巧才有----效率。2.三立六招十八法三立就是“禮+理+利”1)客戶(hù)的話題：客戶(hù)最感興趣的事。2)客戶(hù)的期盼：引導(dǎo)客戶(hù)談期望的事。3)客戶(hù)的心態(tài)：充..

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• 對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理結(jié)構(gòu)化拜訪技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)基本認(rèn)知 一、KYC—了解你的客戶(hù)1、客戶(hù)的五個(gè)心理階段2、人的需求五要素3、客戶(hù)采購(gòu)組織架構(gòu)圖4、分析大客戶(hù)內(nèi)部采購(gòu)流程5、大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵人物6、影響大客戶(hù)采購(gòu)的因素第二部分 銀行客戶(hù)拜訪流程一、電話預(yù)約1、電話預(yù)約準(zhǔn)備2、電話邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話邀約禮儀..

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• 破局--客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升的“3M”路徑

   

  破局——客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升的“3M”路徑一、營(yíng)銷(xiāo)的準(zhǔn)備1、營(yíng)銷(xiāo)人的五項(xiàng)修煉一個(gè)惹人喜歡的臉蛋子——“同頻”與“鏡像”一個(gè)能說(shuō)會(huì)道的嘴皮子——“口才”即“文才&..

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• 成就卓越—客戶(hù)經(jīng)理保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)

   

  課程背景：在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的情況下，銀行客戶(hù)經(jīng)理要把工作做得出色，不僅要有較強(qiáng)的公關(guān)能力和系統(tǒng)的營(yíng)銷(xiāo)策略，還要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)，并且能夠積極調(diào)動(dòng)商業(yè)銀行的各項(xiàng)資源，從而為客戶(hù)提供全方位、一體化的服務(wù)。課程圍繞銀行客戶(hù)經(jīng)理如何向目標(biāo)客戶(hù)推銷(xiāo)業(yè)務(wù)的核心展開(kāi)，將市場(chǎng)調(diào)研、定位目標(biāo)客戶(hù)、信息收集篩選、銷(xiāo)售流程、業(yè)務(wù)談判、激活客戶(hù)需求、解決客戶(hù)顧慮、處..

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• 智贏未來(lái) —— 5G時(shí)代客戶(hù)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)技能提升營(yíng)

   

  課程背景：傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)、跨行跨界，一方面是日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，多方角力的市場(chǎng)格局，另一方面是日趨同質(zhì)化的產(chǎn)品形態(tài)，作為一線產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)經(jīng)理在很多方面就會(huì)顯得捉襟見(jiàn)肘。于是乎我們是不是經(jīng)常有如下?tīng)顩r：Ø 您是不是面對(duì)業(yè)績(jī)考核壓力山大，總感覺(jué)到心有余而力不足？Ø 您是不是覺(jué)得無(wú)論怎么努力和客戶(hù)之間總隔著點(diǎn)看不見(jiàn)摸..

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• 美業(yè)實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售技巧提升訓(xùn)練

   

  銷(xiāo)售：到底是啥？ 銷(xiāo)售金句：“銷(xiāo)售就是把話說(shuō)出去，把錢(qián)收回來(lái); 銷(xiāo)售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢(qián)放進(jìn)我的口袋; 銷(xiāo)售就是滿(mǎn)足顧客需求的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是販賣(mài)信賴(lài)感; 銷(xiāo)售是用‘問(wèn)’的; 銷(xiāo)售就是一步一步引導(dǎo)顧客說(shuō)‘yes’的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是服務(wù); 銷(xiāo)售就是‘..

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