【培訓(xùn)對象】
準(zhǔn)備吸引私募股權(quán)基金的企業(yè)家，準(zhǔn)備開展私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)的投資經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
增強對私募股權(quán)基金行業(yè)的知識； 掌握如何構(gòu)建商業(yè)計劃書和投資分析報告的綜合能力； 掌握投資協(xié)議的關(guān)鍵點； 學(xué)習(xí)如何與外部投資的相處之道。

一、講解私募股權(quán)投資基金
[內(nèi)容概述：從概念入手，厘清對私募股權(quán)投資中各種概念或基金形態(tài)的共同點和區(qū)別。從歷史入手，講述私募股權(quán)基金的由來和得失。不同行業(yè)背景出身的私募基金投資人，在投資風(fēng)格和關(guān)注點上各有不同。了解私募股權(quán)基金的運作方式才能懂得選擇怎樣的基金進行合作。了解私募股權(quán)基金的投資標(biāo)準(zhǔn)，對照自己企業(yè)的情況，能夠更好地吸引基金投資。]

私募股權(quán)基金是怎么一回事？
（一）私募股權(quán)基金的概念：（1）風(fēng)險投資的定義；（2）創(chuàng)業(yè)投資的定義；（3）私募基金的定義；（4）并購基金的定義；（5）天使投資的定義；（6）種子基金的定義；（7）PE基金的定義。
（二）私募股權(quán)基金的歷史：（1）哥倫布的故事與歐洲貿(mào)易的風(fēng)險性；（2）現(xiàn)代私募股權(quán)基金起源：美國私募股權(quán)基金的發(fā)展史。

私募股權(quán)基金管理人是些什么人？
（1）投資銀行家出身的投資人的特點；（2）實業(yè)家出身的投資人的特點；（3）職業(yè)風(fēng)投家出身的投資人的特點。

私募股權(quán)基金是如何運作的？
（一）私募股權(quán)基金生命周期四字訣：融、投、管、退
（二）私募股權(quán)基金基金的組成形式和特點：（1）公司制；（2）有限合伙制。
（三）私募股權(quán)基金未必主動告訴你的秘密：（1）投資規(guī)模；（2）投資時長；（3）錢以外的事兒。

私募股權(quán)基金是如何賺錢的？
（1）基金管理費：維持基金運營；（2）投資回報的收益分成：2:8定律；（3）跟投回報：需要一桿進洞的精準(zhǔn)。

私募股權(quán)基金如何選擇投資目標(biāo)？
（1）行業(yè)：是不是朝陽行業(yè)；（2）實力：企業(yè)在同行業(yè)的排名；（3）市場：體量有多大；（4）股權(quán)結(jié)構(gòu)：獨裁、集中、分散、傀儡；（5）業(yè)務(wù)：單一、多元；（6）產(chǎn)業(yè)鏈：上下游關(guān)系；（7）管理團隊：穩(wěn)定、變動、水平、股權(quán)；（8）技術(shù)：核心、壁壘、市場化、知識產(chǎn)權(quán)；（9）財務(wù)數(shù)據(jù)：利潤、現(xiàn)金流、成長性；（10）戰(zhàn)略：上市意愿、未來發(fā)展、投資款使用；（11）實際控制人：能力、口碑、財力；（12）投資價格：市盈率；（13）商譽和訴訟。——現(xiàn)場盡調(diào)：魔鬼都在細節(jié)中。

二、如何才能吸引到私募股權(quán)投資基金
[內(nèi)容概述：吸引資本之前，要想清楚自己需要什么樣的錢，企業(yè)的狀況和自我心態(tài)是否愿意接受私募股權(quán)基金的投資。]

你為什么需要私募股權(quán)基金？
（一）私募股權(quán)基金的錢和其他錢有什么不同？（1）銀行貸款；（2）民間借貸；（3）非私募股權(quán)基金投資；（4）私募股權(quán)基金怪招：可轉(zhuǎn)債
（二）對于私募股權(quán)基金而言，你是否足夠美味？（1）企業(yè)成長性；（2）實際控制人的能力；（3）狼性發(fā)展；（4）私募股權(quán)基金所占股權(quán)比例

我需要問私募股權(quán)基金要多少錢？
（1）可能你需要的不只是“一顆私募股權(quán)基金”，A輪、B輪的意義；（2）向私募股權(quán)基金融資的工作流程。

三、商業(yè)計劃書不僅是一本計劃書：路演與談判
[內(nèi)容概述：商業(yè)計劃書是私募股權(quán)投資人決策投資時，非常重要的參考文件。企業(yè)往往不知道如何編寫符合投資人要求的商業(yè)計劃書。一份優(yōu)秀的計劃書能夠提高投資成功率，其編寫也有特別的要求和規(guī)律]

商業(yè)計劃書的那些事兒
（1）為什么需要商業(yè)計劃書？（2）商業(yè)計劃書寫什么：公司介紹；商業(yè)模式；盈利模式；管理團隊；財務(wù)預(yù)測；未來發(fā)展；資金使用計劃。

商業(yè)計劃書的誤區(qū)：
（1）邏輯混亂；（2）寫成一本技術(shù)說明書；（3）破綻太多。

一份成功的商業(yè)計劃書
（1）清晰的邏輯；（2）傻瓜都能看懂的書；（3）明確的訴求。

與私募股權(quán)基金談判的技巧
（1）到哪里去找私募股權(quán)基金：朋友介紹；協(xié)會；參賽；（2）和私募股權(quán)基金里的什么人談：投資經(jīng)理；總監(jiān)；合伙人；老板；（3）如何對待私募股權(quán)基金的盡職調(diào)查：盡調(diào)內(nèi)容；（4）反客為主：“除了錢，私募還能為我提供什么支持？”（5）如何向私募股權(quán)基金做路演。

路演：“演員”的自我修養(yǎng)
（1）什么人來做路演；（2）一個人演還是一群人演；（3）路演團隊的分工；（4）會議材料的準(zhǔn)備；（5）做個什么樣的PPT；（6）路演中常犯的錯誤：表達能力；身份關(guān)系；配合問題；熟悉程度（7）路演不等于表演：反映真實情況；合法合規(guī)進行路演；不要怕被挑戰(zhàn)；真誠

四、防火防盜防風(fēng)投
[內(nèi)容概述：任何投資行為最終都要通過法律協(xié)議的方式確定下來。私募股權(quán)投資人在爭取自身權(quán)益，保障投資等方面是行家，也發(fā)明了很多有利于自己的法律條款。企業(yè)要了解這些專業(yè)條款的含義，才能在確定法律權(quán)利義務(wù)時做出正確、全面的決定。]

私募股權(quán)基金黑科技
（1）優(yōu)先清算權(quán)；（2）防稀釋條款；（3）董事會成員；（4）保護性條款；（5）股份兌現(xiàn)；（7）股份回購；（8）領(lǐng)售權(quán)；（9）競業(yè)禁止；（10）融資額；（11）登記權(quán)；（12）信息真實承諾書。

交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計
（1）資金到位步驟；（2）董事席位；（3）是否有先決條件。

五、眾籌：企業(yè)另類融資法寶
[內(nèi)容概述：眾籌的吸引力就在于簡單，純粹，所以可以滿足不同人群共同的投資需求。如果你是尋求資金投資的初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)始人，為了企業(yè)長足發(fā)展而尋求融資的企業(yè)家，尋覓投資目標(biāo)的天使投資人，尋找更多資產(chǎn)保值增值機會的獨立投資人，需要補充互聯(lián)網(wǎng)金融知識的律師、會計師或咨詢顧問，那么眾籌對你將意味著：讓獲得資本的途徑更加多元、更加開放，挖掘潛在資金，徹底改變資本籌措與運作的方式；讓個體能夠參與到私企的股權(quán)投資中，徹底改變?nèi)藗兎峙滟Y本的方式。]

概念
（1）什么是眾籌；（2）眾籌的獨特之處；（3）傳統(tǒng)眾籌和互聯(lián)網(wǎng)眾籌；（3）眾籌的歷史

眾籌的四種模式概述
（1）股權(quán)式眾籌的內(nèi)容和特點；（2）債權(quán)式眾籌的內(nèi)容和特點；（3）捐贈式眾籌的內(nèi)容和特點；（4）獎勵式眾籌的內(nèi)容和特點

眾籌的運作模式
（1）十大要領(lǐng)：化繁為簡的操作流程；（2）三大法寶：項目必勝三要素；（3）三大回報：里子、面子、圈子；（4）十八心法：眾籌的內(nèi)功修煉；

眾籌的合規(guī)性風(fēng)險
（1）眾籌可能面臨的刑事法律風(fēng)險：非法吸收公眾存款罪；集資詐騙罪；欺詐發(fā)行股票、債券罪；擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪；（2）眾籌平臺的法律風(fēng)險分析；（3）項目發(fā)起人的法律風(fēng)險分析；（4）投資人的法律風(fēng)險分析；（5）眾籌如何規(guī)避法律風(fēng)險：贏在頂層設(shè)計；避開12個雷區(qū)；200人保駕護航。

眾籌產(chǎn)品的設(shè)計
（1）眾籌產(chǎn)品設(shè)計的要點：商業(yè)計劃書；與投資者關(guān)系；風(fēng)控措施；（2）科技眾籌產(chǎn)品的設(shè)計；（3）股權(quán)眾籌產(chǎn)品設(shè)計：交易模式和架構(gòu)，成功的四大核心（好項目，權(quán)益保障機制，撮合與速配；運營規(guī)則）；

六、與投資者關(guān)系
[內(nèi)容概述：很多企業(yè)在獲得投資后，與投資人的互動就少了。殊不知這樣卻喪失了更多潛在資源。既要重視融資，也要重視融資后的與投資人的相處。相處得好，往往能獲得更多增值的收益。]

投資后如何處理與私募股權(quán)基金的關(guān)系
（1）信息透明；（2）遠親不如近鄰；（3）后續(xù)融資規(guī)劃；（4）投資心理學(xué)：用體驗感彌補虛空。 

香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士
現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會委員
現(xiàn)任北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所高級合伙人
曾任深圳前海齊心金融控股集團股權(quán)投資、資產(chǎn)管理者
曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權(quán)投資管理者
香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教
香港律師協(xié)會法律發(fā)展研究員

【個人簡介】
張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國內(nèi)著名的風(fēng)險投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進行盡職調(diào)查，風(fēng)險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔(dān)保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設(shè)計與管理等。在實踐中，張博士擅長投資風(fēng)險控制，投資制度建設(shè)，基金治理。
組建私募股權(quán)投資子基金：在深圳市創(chuàng)投辦工作期間，從事與國內(nèi)頂級私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過20億元人民幣。
擔(dān)任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。
負責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu)，企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件，撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。
為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場。
熟悉私募股權(quán)投資運作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險控制、企業(yè)的風(fēng)險控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。
專注領(lǐng)域：訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風(fēng)險控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

 

【主講課程】
投融資和股權(quán)系列：
《企業(yè)投資融與股權(quán)設(shè)計和激勵實戰(zhàn)》
《商業(yè)計劃書與融資路演》
《企業(yè)資本運營實戰(zhàn)》
法律系列：
《合同中的企業(yè)風(fēng)險管理》
《公司法與公司治理風(fēng)險防范》
《勞動法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》
《婚姻法熱點問題手冊》
《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險》
《招投標(biāo)法律與合同實操手冊》
《民法典重點解讀 · 100個關(guān)鍵變化》 

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• 現(xiàn)代企業(yè)資本運營之道

   

  【課程大綱】 第一部分 高層之道 第一章 為什么要進行資本運營 第二章 資本運營是什么 第一節(jié) 資本運營的的概念 第二節(jié) 資本運營的內(nèi)容 第三節(jié) 資本運營的兩道大門 第四節(jié) 企業(yè)資金的兩個循環(huán) 第五節(jié) 企業(yè)發(fā)展的兩種戰(zhàn)略 第六節(jié) 企業(yè)投融資的兩把算盤 第三章 企業(yè)獲得財富的三重境界 • 第一境..

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