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企業(yè)資本運營實戰(zhàn)
課程編號:25350
課程價格:¥29000/天
課程時長:2 天
課程人氣:567
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準(zhǔn)備吸引私募股權(quán)基金的企業(yè)家,準(zhǔn)備開展私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)的投資經(jīng)理
【培訓(xùn)收益】
增強對私募股權(quán)基金行業(yè)的知識; 掌握如何構(gòu)建商業(yè)計劃書和投資分析報告的綜合能力; 掌握投資協(xié)議的關(guān)鍵點; 學(xué)習(xí)如何與外部投資的相處之道。
一、講解私募股權(quán)投資基金
[內(nèi)容概述:從概念入手,厘清對私募股權(quán)投資中各種概念或基金形態(tài)的共同點和區(qū)別。從歷史入手,講述私募股權(quán)基金的由來和得失。不同行業(yè)背景出身的私募基金投資人,在投資風(fēng)格和關(guān)注點上各有不同。了解私募股權(quán)基金的運作方式才能懂得選擇怎樣的基金進行合作。了解私募股權(quán)基金的投資標(biāo)準(zhǔn),對照自己企業(yè)的情況,能夠更好地吸引基金投資。]
私募股權(quán)基金是怎么一回事?
(一)私募股權(quán)基金的概念:(1)風(fēng)險投資的定義;(2)創(chuàng)業(yè)投資的定義;(3)私募基金的定義;(4)并購基金的定義;(5)天使投資的定義;(6)種子基金的定義;(7)PE基金的定義。
(二)私募股權(quán)基金的歷史:(1)哥倫布的故事與歐洲貿(mào)易的風(fēng)險性;(2)現(xiàn)代私募股權(quán)基金起源:美國私募股權(quán)基金的發(fā)展史。
私募股權(quán)基金管理人是些什么人?
(1)投資銀行家出身的投資人的特點;(2)實業(yè)家出身的投資人的特點;(3)職業(yè)風(fēng)投家出身的投資人的特點。
私募股權(quán)基金是如何運作的?
(一)私募股權(quán)基金生命周期四字訣:融、投、管、退
(二)私募股權(quán)基金基金的組成形式和特點:(1)公司制;(2)有限合伙制。
(三)私募股權(quán)基金未必主動告訴你的秘密:(1)投資規(guī)模;(2)投資時長;(3)錢以外的事兒。
私募股權(quán)基金是如何賺錢的?
(1)基金管理費:維持基金運營;(2)投資回報的收益分成:2:8定律;(3)跟投回報:需要一桿進洞的精準(zhǔn)。
私募股權(quán)基金如何選擇投資目標(biāo)?
(1)行業(yè):是不是朝陽行業(yè);(2)實力:企業(yè)在同行業(yè)的排名;(3)市場:體量有多大;(4)股權(quán)結(jié)構(gòu):獨裁、集中、分散、傀儡;(5)業(yè)務(wù):單一、多元;(6)產(chǎn)業(yè)鏈:上下游關(guān)系;(7)管理團隊:穩(wěn)定、變動、水平、股權(quán);(8)技術(shù):核心、壁壘、市場化、知識產(chǎn)權(quán);(9)財務(wù)數(shù)據(jù):利潤、現(xiàn)金流、成長性;(10)戰(zhàn)略:上市意愿、未來發(fā)展、投資款使用;(11)實際控制人:能力、口碑、財力;(12)投資價格:市盈率;(13)商譽和訴訟。——現(xiàn)場盡調(diào):魔鬼都在細節(jié)中。
二、如何才能吸引到私募股權(quán)投資基金
[內(nèi)容概述:吸引資本之前,要想清楚自己需要什么樣的錢,企業(yè)的狀況和自我心態(tài)是否愿意接受私募股權(quán)基金的投資。]
你為什么需要私募股權(quán)基金?
(一)私募股權(quán)基金的錢和其他錢有什么不同?(1)銀行貸款;(2)民間借貸;(3)非私募股權(quán)基金投資;(4)私募股權(quán)基金怪招:可轉(zhuǎn)債
(二)對于私募股權(quán)基金而言,你是否足夠美味?(1)企業(yè)成長性;(2)實際控制人的能力;(3)狼性發(fā)展;(4)私募股權(quán)基金所占股權(quán)比例
我需要問私募股權(quán)基金要多少錢?
(1)可能你需要的不只是“一顆私募股權(quán)基金”,A輪、B輪的意義;(2)向私募股權(quán)基金融資的工作流程。
三、商業(yè)計劃書不僅是一本計劃書:路演與談判
[內(nèi)容概述:商業(yè)計劃書是私募股權(quán)投資人決策投資時,非常重要的參考文件。企業(yè)往往不知道如何編寫符合投資人要求的商業(yè)計劃書。一份優(yōu)秀的計劃書能夠提高投資成功率,其編寫也有特別的要求和規(guī)律]
商業(yè)計劃書的那些事兒
(1)為什么需要商業(yè)計劃書?(2)商業(yè)計劃書寫什么:公司介紹;商業(yè)模式;盈利模式;管理團隊;財務(wù)預(yù)測;未來發(fā)展;資金使用計劃。
商業(yè)計劃書的誤區(qū):
(1)邏輯混亂;(2)寫成一本技術(shù)說明書;(3)破綻太多。
一份成功的商業(yè)計劃書
(1)清晰的邏輯;(2)傻瓜都能看懂的書;(3)明確的訴求。
與私募股權(quán)基金談判的技巧
(1)到哪里去找私募股權(quán)基金:朋友介紹;協(xié)會;參賽;(2)和私募股權(quán)基金里的什么人談:投資經(jīng)理;總監(jiān);合伙人;老板;(3)如何對待私募股權(quán)基金的盡職調(diào)查:盡調(diào)內(nèi)容;(4)反客為主:“除了錢,私募還能為我提供什么支持?”(5)如何向私募股權(quán)基金做路演。
路演:“演員”的自我修養(yǎng)
(1)什么人來做路演;(2)一個人演還是一群人演;(3)路演團隊的分工;(4)會議材料的準(zhǔn)備;(5)做個什么樣的PPT;(6)路演中常犯的錯誤:表達能力;身份關(guān)系;配合問題;熟悉程度(7)路演不等于表演:反映真實情況;合法合規(guī)進行路演;不要怕被挑戰(zhàn);真誠
四、防火防盜防風(fēng)投
[內(nèi)容概述:任何投資行為最終都要通過法律協(xié)議的方式確定下來。私募股權(quán)投資人在爭取自身權(quán)益,保障投資等方面是行家,也發(fā)明了很多有利于自己的法律條款。企業(yè)要了解這些專業(yè)條款的含義,才能在確定法律權(quán)利義務(wù)時做出正確、全面的決定。]
私募股權(quán)基金黑科技
(1)優(yōu)先清算權(quán);(2)防稀釋條款;(3)董事會成員;(4)保護性條款;(5)股份兌現(xiàn);(7)股份回購;(8)領(lǐng)售權(quán);(9)競業(yè)禁止;(10)融資額;(11)登記權(quán);(12)信息真實承諾書。
交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計
(1)資金到位步驟;(2)董事席位;(3)是否有先決條件。
五、眾籌:企業(yè)另類融資法寶
[內(nèi)容概述:眾籌的吸引力就在于簡單,純粹,所以可以滿足不同人群共同的投資需求。如果你是尋求資金投資的初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)始人,為了企業(yè)長足發(fā)展而尋求融資的企業(yè)家,尋覓投資目標(biāo)的天使投資人,尋找更多資產(chǎn)保值增值機會的獨立投資人,需要補充互聯(lián)網(wǎng)金融知識的律師、會計師或咨詢顧問,那么眾籌對你將意味著:讓獲得資本的途徑更加多元、更加開放,挖掘潛在資金,徹底改變資本籌措與運作的方式;讓個體能夠參與到私企的股權(quán)投資中,徹底改變?nèi)藗兎峙滟Y本的方式。]
概念
(1)什么是眾籌;(2)眾籌的獨特之處;(3)傳統(tǒng)眾籌和互聯(lián)網(wǎng)眾籌;(3)眾籌的歷史
眾籌的四種模式概述
(1)股權(quán)式眾籌的內(nèi)容和特點;(2)債權(quán)式眾籌的內(nèi)容和特點;(3)捐贈式眾籌的內(nèi)容和特點;(4)獎勵式眾籌的內(nèi)容和特點
眾籌的運作模式
(1)十大要領(lǐng):化繁為簡的操作流程;(2)三大法寶:項目必勝三要素;(3)三大回報:里子、面子、圈子;(4)十八心法:眾籌的內(nèi)功修煉;
眾籌的合規(guī)性風(fēng)險
(1)眾籌可能面臨的刑事法律風(fēng)險:非法吸收公眾存款罪;集資詐騙罪;欺詐發(fā)行股票、債券罪;擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪;(2)眾籌平臺的法律風(fēng)險分析;(3)項目發(fā)起人的法律風(fēng)險分析;(4)投資人的法律風(fēng)險分析;(5)眾籌如何規(guī)避法律風(fēng)險:贏在頂層設(shè)計;避開12個雷區(qū);200人保駕護航。
眾籌產(chǎn)品的設(shè)計
(1)眾籌產(chǎn)品設(shè)計的要點:商業(yè)計劃書;與投資者關(guān)系;風(fēng)控措施;(2)科技眾籌產(chǎn)品的設(shè)計;(3)股權(quán)眾籌產(chǎn)品設(shè)計:交易模式和架構(gòu),成功的四大核心(好項目,權(quán)益保障機制,撮合與速配;運營規(guī)則);
六、與投資者關(guān)系
[內(nèi)容概述:很多企業(yè)在獲得投資后,與投資人的互動就少了。殊不知這樣卻喪失了更多潛在資源。既要重視融資,也要重視融資后的與投資人的相處。相處得好,往往能獲得更多增值的收益。]
投資后如何處理與私募股權(quán)基金的關(guān)系
(1)信息透明;(2)遠親不如近鄰;(3)后續(xù)融資規(guī)劃;(4)投資心理學(xué):用體驗感彌補虛空。
香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士
現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會委員
現(xiàn)任北京市煒衡(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人
曾任深圳前海齊心金融控股集團股權(quán)投資、資產(chǎn)管理者
曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權(quán)投資管理者
香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教
香港律師協(xié)會法律發(fā)展研究員
【個人簡介】
張老師具有法律、金融雙重背景,現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域,曾在國內(nèi)著名的風(fēng)險投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進行盡職調(diào)查,風(fēng)險評估與控制,投資決策,基金組建與治理,擔(dān)保公司項目評審與團隊管理,金融公司投資流程設(shè)計與管理等。在實踐中,張博士擅長投資風(fēng)險控制,投資制度建設(shè),基金治理。
組建私募股權(quán)投資子基金:在深圳市創(chuàng)投辦工作期間,從事與國內(nèi)頂級私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過20億元人民幣。
擔(dān)任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。
負責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu),企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件,撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。
為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場。
熟悉私募股權(quán)投資運作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險控制、企業(yè)的風(fēng)險控制流程;深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。
專注領(lǐng)域:訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù),企業(yè)和投資風(fēng)險控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。
【主講課程】
投融資和股權(quán)系列:
《企業(yè)投資融與股權(quán)設(shè)計和激勵實戰(zhàn)》
《商業(yè)計劃書與融資路演》
《企業(yè)資本運營實戰(zhàn)》
法律系列:
《合同中的企業(yè)風(fēng)險管理》
《公司法與公司治理風(fēng)險防范》
《勞動法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》
《婚姻法熱點問題手冊》
《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險》
《招投標(biāo)法律與合同實操手冊》
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