課程名稱： 《現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 -- 家族傳承》

主講：  趙奕楠老師  6 課時

課程簡介：

中國發(fā)展現(xiàn)階段的高凈值客戶的資產(chǎn)安排，以及一代高凈值客戶對于傳承給二代的過程中所關(guān)心和運用的有效金融工具。有助于了解高凈值客戶的心理狀態(tài)和資產(chǎn)安排。

課程對象： 所有銷售崗位學員

課程收益：

通過本課程的學習使學員能夠：

了解到中國高凈值人群的現(xiàn)狀

了解高凈值家族的資產(chǎn)狀態(tài)和分布

了解到高凈值家族現(xiàn)階段所需求的金融服務

了解到幫助高凈值客戶資產(chǎn)安排的工具

授課方式：面授

課程大綱 / 要點：

一、中國高凈值家族現(xiàn)狀

二、家族傳承

三、移民 & 留學

山東財經(jīng)大學&美國波士頓大學 -- Public Finance (財政學稅收方向） 經(jīng)濟學學士

英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經(jīng)驗，大量實戰(zhàn)案例可做分享。多年培訓經(jīng)驗，5年以上零售及私人銀行培訓經(jīng)驗，3年雅思培訓經(jīng)驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經(jīng)理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產(chǎn)品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現(xiàn)狀及心理類，團隊內(nèi)部溝通類，及專業(yè)產(chǎn)品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰(zhàn)演練評析。理論與技巧訓練相結(jié)合，引導學員參與和教練式輔導相結(jié)合。

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