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銀行實戰(zhàn)派營銷資深講師
香港大學座SPACE金融學院客座講師
香港金融管理局指定認證講師
香港銀行學會會員和師資（HKIB）
WP銀行事業(yè)部金融認證培訓師
清華大學和中山大學MBA講師
國內(nèi)多家知名培訓機構的合作講師
曾任：香港某外資銀行高級理財經(jīng)理
擅長領域：銀行網(wǎng)點轉型、金融行業(yè)服務、營銷和金融發(fā)
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
梁老師曾任香港某外資銀行理財經(jīng)理(通過CFP 考試 ），在香港工作期間擔任香港銀行學會開辦的專業(yè)財富管理師認證考試(CFMP)講師，在金融咨詢公司時作為多個國內(nèi)商業(yè)銀行營銷項目的項目經(jīng)理進駐銀行開展跟進式咨詢，分別對銀行大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、信貸經(jīng)理和對公業(yè)務經(jīng)理進行能力教練和業(yè)績提升工作，并針對銀行分支行的業(yè)績提升進行深入研究，形成相應的分支行盈利模型、營銷體系和營銷實操手冊。
     特別擅長于銀行理財業(yè)務營銷業(yè)績提升的培訓，已撰寫了十萬多字的銀行理財營銷專業(yè)文章，如《香港銀行理財營銷標桿實踐學習》《基于客戶細化的銀行理財業(yè)務營銷策略》《美國花旗銀行理財業(yè)務營銷策略》等，已完成多門的得到市場認可的銀行理財品牌課程，如《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品體驗式高效營銷》《商業(yè)銀行理財客戶價值提升》《理財客戶的解決方案式營銷》等等。
    目前主要從事銀行行業(yè)服務、營銷、行業(yè)本質(zhì)和金融發(fā)展趨勢等方向的研究工作。梁老師曾擔任多個國內(nèi)商業(yè)銀行營銷咨詢項目的項目經(jīng)理，并進駐銀行網(wǎng)點開展咨詢式培訓，分別對大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、信貸經(jīng)理和對公客戶經(jīng)理進行能力教練和素質(zhì)提升工作，并針對銀行分支行的業(yè)績提升進行深入研究，形成相應的分支行業(yè)績盈利模型、營銷體系和營銷實戰(zhàn)手冊。到目前為止，已有10年銀行網(wǎng)點營銷咨詢經(jīng)驗，6年銀行營銷授課經(jīng)驗，已輔導過的銀行網(wǎng)點超百家，銀行營銷授課經(jīng)驗超過數(shù)百場，受訓學員超過10000余人。
市場營銷專家：15年營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗，專注營銷市場策劃的研究，對市場營銷有著獨到的見解
行業(yè)專題研究：長期為銀行專業(yè)網(wǎng)站和訊網(wǎng)、財經(jīng)網(wǎng)、金融世界、東方財富網(wǎng)等專業(yè)網(wǎng)站提供營銷創(chuàng)新、銀行發(fā)展、行業(yè)趨勢等課題文章；
行業(yè)教學相長：十年銀行行業(yè)咨詢經(jīng)驗，八年銀行行業(yè)授課經(jīng)驗；
客戶價值導向：堅持客戶效果的價值導向332原則，即課前的三調(diào)研（問卷調(diào)研、屬地案例收集、電話調(diào)研原則），課中三提升（方法、案例、工具實戰(zhàn)提升原則），課后兩輔導（行動計劃和微信輔導）。通過332原則確保學員學有所知、學有所用、學有所得、學有所成。

行業(yè)研究：已完成五萬多字的銀行專業(yè)文章，特別是關于農(nóng)商行轉型和股份制轉型的文章得到業(yè)內(nèi)的認可。梁老師在商業(yè)銀行網(wǎng)點轉型和銀行網(wǎng)點業(yè)績提升方面取得出色的成績，創(chuàng)立和總結了一系列在各地銀行得到實踐的實戰(zhàn)工具，如“零售業(yè)務工具化營銷“、”社區(qū)銀行業(yè)績提升四力模型“、 “精準化管理和精細化營銷工具”“網(wǎng)點標準化營銷導圖”等工具。
部分客戶評價：　
“幽默風趣+新穎生動+易于運用” ——工行客戶經(jīng)理 王先生
“教學方式獨特創(chuàng)新，寓教于實戰(zhàn)，受益匪淺！”——招商銀行客戶經(jīng)理 張永波
“實際、有效、做得到！” ——巢湖農(nóng)商行客戶經(jīng)理 陳生
“課程嚴謹，內(nèi)容深刻！案例分析和演練很到位，學員收獲很大，培訓效果明顯。” ——中信銀行培訓部 王先生
課緊緊貼近我們營銷人員的實際銷售環(huán)境，內(nèi)容豐富、深刻，演講深入淺出、活潑生動，使我們深受震動，受益終身” ——郵儲客戶經(jīng)理 梁小姐
梁老師給我們先后上過五期課程，學員評價普遍很高，特別在區(qū)域營銷方面有獨到見解。——農(nóng)行 人力資源部
獲獎情況:
2005年美國培訓協(xié)會（AACTP）國際認證培訓師；
2007年金融行業(yè)培訓師內(nèi)訓師PTT認證
2009年成為中國總裁網(wǎng)、中國培訓網(wǎng)和中華培訓網(wǎng)金牌講師。
2010年入選全國工商聯(lián)合會和北京大學評選的《09—11年中國培訓名師年鑒》；
2011年5月入選培訓行業(yè)協(xié)會評選的《2011年中國品牌講師大全》；
2011年10月 成為阿爾卡特朗訊大學常年培訓顧問，負責其外國課程的引進與培訓工作。
2012年1月 由機械工業(yè)出版社出版新書《感動營銷策略》。
2013年5月入選《中國千強名師名錄》，并排行金融領域前二十名講師
2014年2月出版金融類新書《做一名專業(yè)的投資者》
2014年10月被中國智慧產(chǎn)業(yè)與知識經(jīng)濟聯(lián)合會評為十佳市場營銷講師
2015年5月被和訊網(wǎng)評為專注從事金融行業(yè)研究的專業(yè)從業(yè)人員
2016年2月出版新書《粉絲經(jīng)濟營銷》
2016年10月由網(wǎng)易課堂和中華講師網(wǎng)評為“具有影響力的營銷講師”
2017年3月月被中國講師網(wǎng)評為“行業(yè)營銷專家”
2017年10月被中國管理科學研究院創(chuàng)新研究所評為學術專家委員
2018年3月新書《商業(yè)模式4.0》出版
2020年5月新書《高效提問技巧》出版
銀行咨詢經(jīng)驗：
1、項目名稱：廣東和江蘇中信銀行零售網(wǎng)點客戶滿意度評估與研究項目
項目時間：2009年
工作內(nèi)容：通過客戶滿意度研究，力求通過客戶滿意度的量化研究，來評測各自的客戶服務質(zhì)量，進而提升服務水平，提升在業(yè)內(nèi)的競爭力。
項目創(chuàng)新：與一般的服務測評不一樣，更關注服務、營銷和管理三維度的滿意度管理
項目效果：形成網(wǎng)點滿意度模型、總結提煉營業(yè)網(wǎng)點業(yè)績提升模型
項目業(yè)績：讓江蘇中信銀行零售網(wǎng)點金融客戶滿意度平均提高10%，銀行員工的滿意度平均提升13%，營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)績提升25%。
2.項目名稱：民生銀行重慶分行《打造綜合管理體系，推動企業(yè)戰(zhàn)略的轉型》
工作內(nèi)容：著力提升民生銀行重慶分支行的核心競爭力，建立核心的競爭優(yōu)勢。
項目時間：2011年
項目創(chuàng)新：分別從戰(zhàn)略規(guī)劃、分行管控、組織優(yōu)化、人力資源規(guī)范和人才體系入手
項目效果：全面提升分支行關鍵人才的管理能力和營銷能力，推動民生銀行重慶分支行的轉型。
項目業(yè)績：項目后對公對私兩界面的銷售業(yè)績都有顯著提升；
3、負責某建設銀行銀行網(wǎng)點綜合化改革的咨詢和培訓工作，分別針對綜合化后的對公對私客戶經(jīng)理，網(wǎng)點產(chǎn)品經(jīng)理、網(wǎng)點營銷主管、網(wǎng)點高低柜人員進行針對性的培訓。
4、負責興業(yè)銀行廣東各零售網(wǎng)點客戶滿意度提升與服務效能提升項目，全面提升各零售網(wǎng)點人員的服務技能和服務流程，從而提升各網(wǎng)點的客戶滿意度；
5、負責某工商銀行客戶經(jīng)理提升與內(nèi)化項目，完成《對公客戶經(jīng)理個人標桿手冊》和《對公團客戶經(jīng)理團隊標桿手冊》的編寫。
6、負責深圳農(nóng)行培訓師體系建立項目，構建起三大培訓師體系：培訓師課程體系、培訓師進階能力體系、培訓師制度管理體系。
7、負責東莞商業(yè)銀行全融人才培養(yǎng)的能力測評項目，確保建行對金融營銷人才的有效甄選與培養(yǎng)，為建行人才的培養(yǎng)作出貢獻。 

主要授課方法是引導式實戰(zhàn)法, 運用”難題收集+情景演練+標桿案例+最佳實踐+工具應用“的實戰(zhàn)教學模式, 通過引用100% 銀行行業(yè)案例，根據(jù)學員需求進行定制課程，從而確保學員的學習效果和課后的應用效能。

廣州農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、番禺農(nóng)商行、四會農(nóng)商行、惠州農(nóng)商行、增城農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、巢湖農(nóng)商行、福建聯(lián)社、新會農(nóng)商行、江西省聯(lián)社、廣西省聯(lián)社、昆明招行、重慶招行、云南招行、江蘇中行、淮安中行、云南建行、昆明建行、江門郵儲、黑河農(nóng)商行、浙江建行、麗江建行、德宏建行、東莞建行、東莞郵儲、營口銀行、南通銀行、阜新銀行、中山農(nóng)商銀行、中信江蘇分行、東莞銀行、中信銀行大連分行、深圳農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行江門分行、濟南交通銀行、、交通銀行廣州分行、德宏建行、銀行西寧分公司、重慶銀行、民生銀行重慶分行、中信銀行信用卡中心、香格里拉建行、深圳發(fā)展銀行、廣發(fā)行廣州分行、西安銀行、廣發(fā)行中山分行、中行天河支行、中信濟南分工、中行上海分行、貴州銀行、平安銀行上海分行、中行江蘇分行、云南招行、建行梅州支行、興業(yè)廣州分行、阜新農(nóng)商行、中信江門分行、農(nóng)行深圳分行、陜西信合、建行湖北分行、建行上海分行、東莞商業(yè)銀行、招行江門分行、招行廣州分行、興業(yè)銀行沈陽分行、中山郵儲、深圳郵儲、廣州郵儲、……

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暫無數(shù)據(jù)...

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