【培訓(xùn)對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、證劵客戶經(jīng)理、基金客戶經(jīng)理、私募基金從業(yè)人員

【培訓(xùn)收益】
1、激發(fā)營銷人員對本職工作的熱情，重塑職業(yè)心態(tài)； 2、使?fàn)I銷人員掌握嫻熟的銷售技巧，提高銷售成效率； 3、利用交叉銷售流程增加產(chǎn)品與客戶的粘貼率； 4、掌握客戶投訴處理技巧，有效解決因產(chǎn)品收益未達(dá)預(yù)期、公司流程約束等問題引起的客戶投訴。

 一、營銷高手養(yǎng)成跟我這樣做
1.分組PK 與 積分競賽
2.男/女性客戶經(jīng)理銷售前準(zhǔn)備
3.如何展開工作的計劃
4.做好時間日志
A.成功日志
B.EXCEL 管理
5.頭腦風(fēng)暴:時間象限
6.頭腦風(fēng)暴:設(shè)定年度計劃表
7.人生計劃表
8.設(shè)定完成期限
二、私募基金電訪銷售(前) 大解析
1.電話約訪成功關(guān)鍵
A.心態(tài)
B.技能
C.客戶管理
2.電話約訪三流程七步曲
A..主題.互動.服務(wù).邀約.信息.追蹤
3.電話約訪固化流程
4.電話服務(wù)精要-判別關(guān)系
A.激活
B.邀約
C.開發(fā)
D.維護(hù)
5.電話服務(wù)精要-服務(wù)三技巧
A.溝通特質(zhì)
B.魅力
C.感染力
6.電話服務(wù)銷售流程－前置工作
7.電話服務(wù)銷售流程-客戶關(guān)系維護(hù)&跟進(jìn)
A.真正的客戶
B.有需求的客戶
C.潛在客戶
8.電話[前]客戶定位(快速分類法) ——附贈客戶關(guān)系表
9.電話[前]對不同的采取分級維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
A.核心客戶
B.重點客戶
C.潛力客戶
D.外圍客戶
10.實務(wù)操作四關(guān)鍵
11.電話[前]主題選擇
A.客戶不會拒絕的話題
B.客戶不喜歡的話題
電話服務(wù)流程（前）－實戰(zhàn)解析
三、私募基金電訪銷售(中) 大解析
1.電話服務(wù)銷售流程－模擬話術(shù)ＤＩＹ
A.頭腦風(fēng)暴 : 六大加分元素
2.電話[中 ]推進(jìn)六關(guān)鍵
A.互動
B.關(guān)懷
C.破冰
D.營銷
E.經(jīng)濟(jì)
F.服務(wù)
3.頭腦風(fēng)暴 : 破冰
4.頭腦風(fēng)暴 : 催眠大法
5.頭腦風(fēng)暴 : 吊胃口
6.電話服務(wù)銷售流程－傾聽的重點
7.電話服務(wù)銷售流程－同理心的作用
實戰(zhàn)應(yīng)用 : 同理心應(yīng)用
8.模擬 : 同理心練習(xí)篇
9.電話服務(wù)銷售流程－建立需求
10.電話[中 ]邀約
A.利誘
B.威脅
C.事件
四、私募基金電訪銷售(后) 大解析
1.電話[后 ]整理：關(guān)鍵資料整理
A.伏筆
B.背叛
C.打死不退
D.投資類
E.非投資
2.電話服務(wù)銷售流程－客戶關(guān)系維護(hù)&跟進(jìn)
3.電話服務(wù)銷售流程－100%忠誠客戶維護(hù)四關(guān)鍵
案例共享: 喬吉拉德250定律
4.一通有價值的電話元素？
5.記得在每天下班前回報
五、私募基金面訪實戰(zhàn)(前)心法梳理
1.業(yè)務(wù)軍規(guī)
2.客戶心理分析-不懂客戶需求就作不好銷售
3.客戶心理分析-抓住五大客戶心理特征
4.敏感問題-巧妙解決敏感心理問題的心里暗式技巧
5.激發(fā)共鳴，用共鳴拉近與客戶之間的距離
6.認(rèn)同客戶:用認(rèn)同贏取信任
案例分享: 老太太買李子記
六、私募基金面訪實戰(zhàn)(中)問話技巧
1.落實執(zhí)行Advisory流程
2.客戶分群經(jīng)營方法 例：六大金融主要客群素描
3.客戶管理Step1:KYC
4.客戶管理Step2:設(shè)定三種KYC任務(wù)
5.客戶管理Step3:探求客戶財務(wù)需求信息
6.客戶管理Step4:驅(qū)動誘因
7.八大客戶分群與切入點
七、私募基金面訪實戰(zhàn)(后)營銷技能精進(jìn)班
1.角色扮演是面談的重點
情景演練: 角色扮演
2.客戶最常說的話
3.學(xué)習(xí)型團(tuán)隊打造
八、重修舊好之念念不忘
1.你和客戶是什么關(guān)系
2.舊客戶深耕與廣耕
3.舊客戶深耕與廣耕-衍生關(guān)系
4.客戶對客戶經(jīng)理的看法
5.客戶四分法
6.客戶開發(fā)優(yōu)先級
7.日?；顒恿鞒袒?
8.客戶分類是有效客戶服務(wù)的第一步
練習(xí)-確定客戶所屬客群
九、實操與演練
1、命題式考核（各組學(xué)員參與實操）
2、演練點評與討論
3、現(xiàn)場打分
4、筆試環(huán)節(jié)（精煉20課程題）
5、現(xiàn)場打分
6、優(yōu)秀小組及個人頒發(fā)獎品
7、學(xué)員代表感言
8、全員合影留念

 ——銀行網(wǎng)點營銷實戰(zhàn)專家
原JSY金融有限公司副總
原廣發(fā)銀行銷管部督訓(xùn)經(jīng)理、保銀渠道主管
原中國人壽（601628）財富管理講師
原北辰集團(tuán)商業(yè)發(fā)展公司（601588）數(shù)據(jù)營銷部主任
TTD融夢聯(lián)盟（私募）聯(lián)合創(chuàng)始人、創(chuàng)金工廠聯(lián)合創(chuàng)始人
資產(chǎn)證券化論壇嘉賓講師、北京專家商匯邀約講師

【個人簡介】
李老師擁有多年從業(yè)銀行、保險業(yè)經(jīng)驗——營銷策劃實戰(zhàn)專家。深耕銀行銷售方案策劃、網(wǎng)點建設(shè)、保險（產(chǎn)能、團(tuán)隊建設(shè)、客群維護(hù)）、金融財富領(lǐng)域投資宣講培訓(xùn)經(jīng)驗。
多年銀保渠道營銷及培訓(xùn)經(jīng)驗，現(xiàn)場輔導(dǎo)網(wǎng)點數(shù)超過160+。
李老師擅長銀保產(chǎn)品營銷技巧強(qiáng)化、蓄客型產(chǎn)能型沙龍打造、銀行活動營銷策劃、信用卡拓展、產(chǎn)品電話邀約與銷售，銀保渠道維護(hù)、客戶關(guān)系維護(hù)、各類型宣講輔導(dǎo)等實戰(zhàn)工作，李老師6年銀行營銷授課經(jīng)驗+實戰(zhàn)營銷培訓(xùn)=具體落實，業(yè)績暴漲
李老師在銀行期間，分管6所支行督訓(xùn)工作，曾幫助銀行籌備11家社區(qū)網(wǎng)點服務(wù)渠道，信用卡拓展1500余張，廳堂流量顯著增長30％＋、協(xié)助攬儲6000萬元，行內(nèi)全員產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率提升一倍多，銀保等三方業(yè)務(wù)完成優(yōu)異長期保持分行前三。
李老師輔導(dǎo)郵儲銀行期間，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人技能提升效果顯著，區(qū)縣網(wǎng)點開單率提升50％+，全省總體網(wǎng)點營銷手段增加4-6種，保險類產(chǎn)品運用新媒體營銷初露鋒芒。
李老師任職國壽期間組建優(yōu)秀培訓(xùn)團(tuán)隊、全面負(fù)責(zé)新人培訓(xùn)、開門紅產(chǎn)能提升、渠道維護(hù)與模式搭建等工作。任職期間西城分公司開門紅產(chǎn)能迅速提升50％，渠道開單率完成100％。頻獲上下級認(rèn)可與獎勵，發(fā)展20余人的教培隊伍，各類崗位培訓(xùn)100余場，拓展社區(qū)等多條新渠道資源。
李老師在JSY金融期間，帶隊各分理處督訓(xùn)，協(xié)同完成數(shù)十個各類型金融產(chǎn)品項目的風(fēng)險責(zé)任審查及認(rèn)定，進(jìn)行全面統(tǒng)籌與教培工作。涉及項目類型：理財傳承、融資租賃、商業(yè)保理、股票基金投資、對外擔(dān)保等。
李老師在澤世金融期間，任職澤世公司項目講師，負(fù)責(zé)銀行金融項目執(zhí)行與項目宣講、課程輔導(dǎo)等工作。

【授課風(fēng)格】
李老師臺風(fēng)幽默、語言生動，大方親和?；迎h(huán)節(jié)豐富，課程娓娓道來、內(nèi)容見解獨到，實戰(zhàn)方案數(shù)量眾多，策劃落地可操性強(qiáng)。
實戰(zhàn)型導(dǎo)師，深入淺出、案例清晰、邏輯性強(qiáng)、引導(dǎo)式授課。
學(xué)以致用：李老師的課緊扣當(dāng)前金融業(yè)現(xiàn)狀，課程內(nèi)容追求落地化，務(wù)實化，工具化。常常通過課堂的練習(xí)與互動，讓學(xué)員產(chǎn)生觸類旁通的感覺，經(jīng)多年總結(jié)實踐的營銷心得以一種輕松、自然、詼諧、幽默的方式傳授給學(xué)員。
能力培養(yǎng)：李老師的講授充滿激情，注重現(xiàn)場情景式教學(xué)，以大量各商業(yè)銀行案例研討、互動等方式將枯燥的理論生活化、生動化，最大限度的讓學(xué)員將培訓(xùn)成果在實戰(zhàn)營銷中見效、生根。

【主講課程】
理財經(jīng)理、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、個金行長：
《新時代銀行“開門紅”營銷超級解法》
《銀保開門紅——策略布局與落地實施》
《銀保渠道我“最紅”——之沙龍產(chǎn)能全解析》
《銀保渠道我“最紅”——之資產(chǎn)配置與客戶挖掘》
《銀保渠道我“最紅”——之客戶維護(hù)與有效溝通》
《銀行高端客戶維護(hù)管理——“遠(yuǎn)攻近交”》
《網(wǎng)點絕對成交實戰(zhàn)訓(xùn)練-面談與邀約》
《網(wǎng)點絕對成交實戰(zhàn)訓(xùn)練-行外吸金》
《網(wǎng)點絕對成交實戰(zhàn)訓(xùn)練-新媒體營銷與拓展》
大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、柜員：
《銀行廳堂服務(wù)與溝通技巧——萬事可談》
《話術(shù)服務(wù)與話術(shù)營銷——實戰(zhàn)技巧》
《銀行廳堂營銷創(chuàng)新——社群營銷方案策劃》
《“小卡片、大世界”信用卡拓展方案輔導(dǎo)》
《網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)服務(wù)與拓展——贏在廳堂》

• 區(qū)域經(jīng)理管理職能提升課程

   

  第一部分：針對經(jīng)銷商的輔導(dǎo)與培訓(xùn)技巧第一章節(jié)：如何指導(dǎo)經(jīng)銷商做好汽車產(chǎn)品市場定位1、如何和對等的詞語畫=號2、做好企業(yè)的+、-、x、法則3、如何設(shè)計企業(yè)服務(wù)和價格的標(biāo)語4、如何有效地區(qū)分企業(yè)的顧客群體，做到有效覆蓋5、開發(fā)區(qū)域客戶的幾種有效手段6、如何給消費者留下汽車品牌的優(yōu)勢感覺。7、對周邊地區(qū)的4S店的了解，對..

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