【培訓(xùn)對(duì)象】
高凈值客戶、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)對(duì)于財(cái)富提升感興趣的人員

【培訓(xùn)收益】
深入掌握理財(cái)規(guī)劃的邏輯框架 全面理解投資理財(cái)可以為銀行客戶解決那些問(wèn)題 全面掌握理財(cái)規(guī)劃的落地方式

模塊一 規(guī)劃篇：財(cái)富升級(jí)的完美藍(lán)圖
為什么需要理財(cái)規(guī)劃
滿足需求、抵御通脹、實(shí)現(xiàn)自由
理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)
現(xiàn)金、債券、股票、商品
理財(cái)規(guī)劃的基本思路
《塔木德》中的猶太人投資智慧
標(biāo)準(zhǔn)普爾的家庭資產(chǎn)配置的1234法則
當(dāng)代基于生命周期的資產(chǎn)配置思維
利用經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)一步提升理財(cái)收益
美林時(shí)鐘下的經(jīng)濟(jì)周期的妙用
中國(guó)化美林時(shí)鐘的解決路徑

模塊二 落地篇：通過(guò)基金達(dá)成財(cái)富升級(jí)的最后一公里
基金經(jīng)理的選擇
業(yè)績(jī)、基本面、前瞻
基金產(chǎn)品的選擇
深入分析的思路
基金的擇時(shí)
定投方案

 

曲老師擁有豐富的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng)以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢(shì)研判、優(yōu)秀投資標(biāo)的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)咨詢提高企業(yè)估值和未來(lái)融資成功概率。所管理基金自成立以來(lái)，鎖定政策利好的主賽道：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、專(zhuān)精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在3年內(nèi)取得超10倍收益，其中最高項(xiàng)目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國(guó)家級(jí)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，參與重要金融政策的制定，編寫(xiě)過(guò)金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；參與中國(guó)金融科技行業(yè)的統(tǒng)計(jì)體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)測(cè)體系的構(gòu)建；為國(guó)家級(jí)金融自律協(xié)會(huì)構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測(cè)體系，且已作為國(guó)家金融消費(fèi)者保護(hù)的重要工具，規(guī)范了國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來(lái)，參與征信數(shù)據(jù)體系完善，推動(dòng)社會(huì)信用體系建設(shè)相關(guān)工作。
曲老師總結(jié)了十余年來(lái)研究與投資的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級(jí)的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評(píng)估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)高管的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得價(jià)值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計(jì)算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時(shí)間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個(gè)月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬(wàn)元，6個(gè)月獲得約2倍收益； 

• 科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn) 等級(jí)醫(yī)院評(píng)審質(zhì)量管理工具的應(yīng)用與落地

   

  課程背景： 隨著我國(guó)醫(yī)療改革的不斷深入與發(fā)展，醫(yī)療管理模式、發(fā)展模式、運(yùn)營(yíng)模式、服務(wù)模式正在經(jīng)歷前所未有的大變革。2020年的十四五規(guī)劃中，已經(jīng)明確未來(lái)中國(guó)大健康事業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展方向與目標(biāo)。面對(duì)時(shí)代的變革，國(guó)務(wù)院辦公廳由在今天6月4日發(fā)布了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，要求力爭(zhēng)五年的時(shí)間做到全國(guó)公立醫(yī)院發(fā)展的三轉(zhuǎn)變，..

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• 銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃

   

  課程背景：我們通常會(huì)定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會(huì)發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對(duì)自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒(méi)有規(guī)劃的人生，就象是沒(méi)有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會(huì)開(kāi)，人誰(shuí)有來(lái)生?活不出個(gè)人樣來(lái)，最對(duì)不起的是自己。生就是一場(chǎng)競(jìng)賽。要學(xué)運(yùn)動(dòng)員，我有教練我怕誰(shuí)!從需要、條件到“思想..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)智能商業(yè)：大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)分析與落地實(shí)踐

   

  課程背景：數(shù)據(jù)是未來(lái)企業(yè)唯一資源，大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)意味著高效、精準(zhǔn)、成本低、全自動(dòng)化，讓企業(yè)從人海戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)的泥潭中拔出來(lái)為什么搜索廣告效果差了？為什么團(tuán)購(gòu)效果也差了？為什么傳統(tǒng)的用戶細(xì)分、STP在大數(shù)據(jù)提出的用戶畫(huà)像面前蒼白了？為什么獨(dú)角獸全靠增長(zhǎng)黑客模式崛起？企業(yè)未來(lái)如何搭建科學(xué)的大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，建立科學(xué)的數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)體！通過(guò)互動(dòng)獲取數(shù)據(jù)，..

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• 向華為學(xué)習(xí)，公司文化建設(shè)與落地

   

  第一部分：管理實(shí)踐與文化一、以客戶為中心的企業(yè)文化1、統(tǒng)一思想、力出一孔2、為客戶服務(wù)是華為存在的唯一理由3、如何將以客戶為中心貫徹始終二、比較優(yōu)勢(shì)的商業(yè)模式1、厚積薄發(fā)，聚焦成就規(guī)模2、“深淘灘，低作堰”3、“鮮花插在牛糞上”三、聚焦客戶價(jià)值創(chuàng)造的經(jīng)營(yíng)模式1..

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• 做好理財(cái)，規(guī)劃一生幸?！鄨?chǎng)景實(shí)務(wù)理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練營(yíng)

   

  課程背景：理財(cái)，是為自己人生中各種生活目標(biāo)提供財(cái)務(wù)上的支持，而作為理財(cái)顧問(wèn)，需要深度了解客戶的生活目標(biāo)，挖掘理財(cái)需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶的需求。隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶對(duì)金融市場(chǎng)的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導(dǎo)向、以客戶需求為導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)方式漸漸不被客戶所接受。本課程將理財(cái)規(guī)劃與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)有效結(jié)合，大幅提升金融營(yíng)..

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• 5G時(shí)代+新商業(yè)模式創(chuàng)新與落地

   

  課程背景：你知道嗎？“羊毛出在豬身上，讓狗付錢(qián)”，這就是一種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)5G時(shí)代下典型的商業(yè)模式。在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代下，外面的世界變了！企業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境變了，企業(yè)的底層商業(yè)技術(shù)變了，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能AI及區(qū)塊鏈等熱點(diǎn)技術(shù)的出現(xiàn)使得舊的商業(yè)系統(tǒng)越來(lái)越不適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。任正非與柳傳志創(chuàng)辦的企業(yè)，起點(diǎn)相近，但結(jié)果卻不同，..

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