【課程大綱】

第一天

一、中企海外并購(gòu)的現(xiàn)狀與問(wèn)題

1、并購(gòu)的基本類(lèi)型

2、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)跨境并購(gòu)的基本流程

3、中企海外并購(gòu)的主要問(wèn)題 

二、中國(guó)境外投資管理與報(bào)批流程

1、 境外投資中國(guó)政府審批之相關(guān)法律規(guī)定

2、 境外投資中國(guó)政府審批程序與各部門(mén)權(quán)限

A、發(fā)改委——境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法詳解

B、商務(wù)部——境外投資管理辦法詳解

C、外匯管理局

典型案例分析：沒(méi)有“路條”的收購(gòu)

三、  中國(guó)企業(yè)境外投資的國(guó)家公共服務(wù)體系

1、 企業(yè)境外投資所需的常見(jiàn)支持

2、 提供涉外公共信息服務(wù)的政府與非政府機(jī)構(gòu)介紹

A、商務(wù)部

B、外交部與駐外使領(lǐng)館

C、行業(yè)協(xié)會(huì)

D、國(guó)開(kāi)行、進(jìn)出口銀行等政策性金融機(jī)構(gòu)

E、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司

3、境外并購(gòu)金融支持體系

A、本國(guó)的政策性金融支持

B、本國(guó)主要商業(yè)銀行與金融支持產(chǎn)品

C、來(lái)自東道國(guó)的金融支持

D、伊斯蘭金融——一帶一路項(xiàng)目的新選擇

四、并購(gòu)戰(zhàn)略分析與管理執(zhí)行框架

1、如何發(fā)掘篩選合適的并購(gòu)對(duì)象

A、篩選并購(gòu)對(duì)象的基本流程

B、繪制你的產(chǎn)業(yè)格局圖

C、并購(gòu)匹配性的分析矩陣

2、并購(gòu)戰(zhàn)略分析框架

3、并購(gòu)管理的核心要素

典型案例分析：平安收購(gòu)富通失敗的原因分析 

五、跨境并購(gòu)監(jiān)管與合規(guī)管理

1、國(guó)內(nèi)并購(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與法律法規(guī)一覽

2、境外監(jiān)管與合規(guī)陷阱

A、東道國(guó)外資準(zhǔn)入限制

B、東道國(guó)國(guó)有控股限制

C、所有權(quán)與資質(zhì)陷阱

D、當(dāng)?shù)貏诠?、環(huán)保條例

E、美國(guó)《反海外腐敗法》的可能影響《Foreign Corrupt Practices Act》

3、如何建立你的海外合規(guī)管理

專(zhuān)題討論：如何對(duì)目標(biāo)國(guó)法律環(huán)境進(jìn)行評(píng)估？

六、并購(gòu)估值與盡職調(diào)查

1、周密系統(tǒng)的盡職調(diào)查是提升并購(gòu)成功率的關(guān)鍵

2、商業(yè)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查與法律盡職調(diào)查

3、如何實(shí)施商業(yè)盡職調(diào)查

4、盡職調(diào)查中的信息收集

5、并購(gòu)估值

1、財(cái)務(wù)模型——提煉企業(yè)的財(cái)務(wù)模型

資產(chǎn)模型

盈利與現(xiàn)金流模型

資本收益率測(cè)算

2、未來(lái)預(yù)測(cè)

過(guò)往3-10年成長(zhǎng)歷程回顧

未來(lái)增長(zhǎng)分析

3、估值方法

6、常見(jiàn)的買(mǎi)方盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)架構(gòu)

7、幾種盡職調(diào)查的配合

典型并購(gòu)盡職調(diào)查結(jié)果解讀

典型并購(gòu)案例分析——三一收購(gòu)德國(guó)普茲賴(lài)斯特

——如何評(píng)價(jià)這一起并購(gòu)的得失？是否有更好的解決之道？

七、并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與并購(gòu)協(xié)議

1、交易設(shè)計(jì)的總體框架

2、并購(gòu)融資設(shè)計(jì)與融資工具的選擇

A、并購(gòu)融資的基本原則

B、并購(gòu)融資的評(píng)估要點(diǎn)

C、提供跨境并購(gòu)融資的典型機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)

3、并購(gòu)交易階段的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)

通過(guò)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)避和防范不同的風(fēng)險(xiǎn)

１、設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)的原則

２、常見(jiàn)的交易結(jié)構(gòu)比較

３、防范交易風(fēng)險(xiǎn)的主要方式

4、并購(gòu)支付方式設(shè)計(jì)

A、實(shí)時(shí)

B、期權(quán)——對(duì)應(yīng)條款設(shè)計(jì)

C、 對(duì)賭——對(duì)應(yīng)條款設(shè)計(jì)

5、并購(gòu)協(xié)議與公司章程擬定

A、 并購(gòu)協(xié)議內(nèi)容要點(diǎn)、注意事項(xiàng)與關(guān)鍵條款

B、 公司章程要點(diǎn)及其條款設(shè)計(jì)

八、跨境并購(gòu)的稅收籌劃

1、利用投資者國(guó)別身份的稅收減免

2、利用國(guó)際避稅港實(shí)現(xiàn)稅收減免——主要避稅地一覽表

3、利用國(guó)際稅收協(xié)定實(shí)現(xiàn)稅收減免

4、利用資本結(jié)構(gòu)、公司組織形式與國(guó)別地區(qū)相結(jié)合實(shí)現(xiàn)稅收減免

5、利用投資方向與費(fèi)用成本結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)稅收減少 

第二天  跨境并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理與并購(gòu)情報(bào)

一、并購(gòu)是企業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，但并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在

——跨境并購(gòu)典型失敗案例

1、中鋁并購(gòu)力拓

2、上汽并購(gòu)雙龍

3、中國(guó)商人非洲買(mǎi)礦記

二、構(gòu)建并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

（一）、管理你的并購(gòu)戰(zhàn)略

（二）、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理框架與組織架構(gòu)

1、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的整體框架

2、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)

（三）、并購(gòu)目標(biāo)篩選的風(fēng)險(xiǎn)管理

（四）、如何運(yùn)用盡職調(diào)查結(jié)果，設(shè)計(jì)優(yōu)化你的交易結(jié)構(gòu)

三、并購(gòu)保證保險(xiǎn)

1、并購(gòu)保證保險(xiǎn)所防范的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別

2、典型并購(gòu)保證保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)介紹

四、并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)——博弈化的并購(gòu)環(huán)境中制勝利器

1、并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是盡職調(diào)查的2.0升級(jí)版

2、基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的不公開(kāi)盡職調(diào)查——縮小信息不對(duì)稱(chēng)的利器

3、并購(gòu)談判中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支持

4、對(duì)利益關(guān)聯(lián)方可能干擾的監(jiān)測(cè)與分析

5、建立你的并購(gòu)情報(bào)支持體系

五、并購(gòu)談判中的情報(bào)支持策略

（一）、并購(gòu)談判過(guò)程的可視化模型

（二）、了解判斷并購(gòu)談判對(duì)手真實(shí)處境的關(guān)鍵點(diǎn)

（三）、并購(gòu)價(jià)格談判的整體監(jiān)測(cè)框架

１、了解分析對(duì)方談判組成員的背景狀況

２、如何判斷其談判組成員分工與談判策略

３、如何預(yù)測(cè)其談判底牌

（四）、談判中贏得主動(dòng)權(quán)的幾點(diǎn)總體建議

六、并購(gòu)整合中的常見(jiàn)問(wèn)題及其談判應(yīng)對(duì)

（一）  并購(gòu)整合中協(xié)同效應(yīng)及其挖掘

1、并購(gòu)協(xié)同整合的常見(jiàn)類(lèi)型

2、提升中長(zhǎng)期協(xié)同效應(yīng)的常見(jiàn)方式

3、速贏策略的常見(jiàn)方式

 （二）并購(gòu)整合中的HR與文化沖突風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與應(yīng)對(duì)

人力資源整合與管理風(fēng)險(xiǎn)是中企海外收購(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)

典型案例：1、首鋼并購(gòu)秘魯?shù)V山案

        2、TCL收購(gòu)湯姆遜公司案

1、如何對(duì)并購(gòu)雙方管理架構(gòu)與企業(yè)文化開(kāi)展整體評(píng)估？

2、評(píng)估量化人力資源方面的風(fēng)險(xiǎn)與可能負(fù)債

3、人力資源與組織框架整合的三種層次

4、人力資源與組織整合的常見(jiàn)策略

5、并購(gòu)整合溝通的百日計(jì)劃框架

6、針對(duì)不同層級(jí)的管理溝通要領(lǐng)

七、新型并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)

１、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與IT風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與應(yīng)對(duì)

２、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)——正在浮出水面的新型威脅

• 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

   

  一、緒論1、項(xiàng)目與項(xiàng)目管理（1）項(xiàng)目的內(nèi)涵（2）項(xiàng)目管理的內(nèi)涵2、風(fēng)險(xiǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)（1）風(fēng)險(xiǎn)（2）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（1）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的概念（2）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生及發(fā)展（3）主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理（4）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容（5）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法（6）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及作用4、案例1 中國(guó)鐵建沙..

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• 建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程合同風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎(chǔ)（4）工程合同內(nèi)容和文本形式（5）工程合同的生命期過(guò)程（6）現(xiàn)代工程合同的特點(diǎn)和發(fā)展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項(xiàng)目中的主要合同關(guān)系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？　　如何做到真正的預(yù)防質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？　　如何做到有效的持續(xù)改善？　　三鹿奶粉事件、汽車(chē)召回事件、光伏業(yè)倒閉、服裝業(yè)庫(kù)存危機(jī)、煙草業(yè)遭遇國(guó)際化沖擊等，很顯然風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，而且風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率越來(lái)越高、影響程度越來(lái)越大，甚至?xí)斐蓽缍χ疄?zāi)。作為企業(yè)的管理者您知道如何識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)并在此基礎(chǔ)上有效管..

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• 新形勢(shì)下銀行信貸營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟(jì)環(huán)境，分析信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)一、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)二、銀行當(dāng)前面臨的形勢(shì)三、銀行信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸多元化2.競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化3.傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)方式局限性凸顯四、國(guó)內(nèi)信貸市場(chǎng)行業(yè)趨勢(shì)分析1.農(nóng)業(yè)（養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運(yùn)輸業(yè)4.商貿(mào)業(yè)5.服務(wù)業(yè)6.高新技術(shù) ..

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• 商業(yè)銀行基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防范

   

  第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢(shì)下的金融走向和監(jiān)管風(fēng)暴2. “強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問(wèn)責(zé)”形勢(shì)下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會(huì)提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（思想防線、制度防線、監(jiān)督防線）、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開(kāi)戶(hù)管理、對(duì)賬管理、賬戶(hù)監(jiān)控、印章憑證管理、代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)提示、客戶(hù)信息安全管理、..

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• 小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  第一講：調(diào)查和審查框架和要點(diǎn)一、堅(jiān)持四原則1. 實(shí)體經(jīng)濟(jì)2. 負(fù)債率低3. 權(quán)證齊全4. 現(xiàn)金流足二、圍繞“一個(gè)人”問(wèn)題1. 通過(guò)公共信息核實(shí)股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系。2. 通過(guò)人事關(guān)聯(lián)核實(shí)關(guān)聯(lián)關(guān)系。3. 通過(guò)融資、擔(dān)保關(guān)系核實(shí)關(guān)聯(lián)關(guān)系。4. 通過(guò)交易識(shí)別關(guān)聯(lián)關(guān)系。三、四個(gè)必問(wèn)1. 誰(shuí)借款2..

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