【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)務(wù)安全規(guī)劃師 保險(xiǎn)：客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問(wèn)、壽險(xiǎn)規(guī)劃師、保險(xiǎn)營(yíng)銷員、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人 三方及券商：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)規(guī)劃師、財(cái)富管理師

【培訓(xùn)收益】
認(rèn)知：理解目前金融市場(chǎng)上常見的投資方式和金融產(chǎn)品，探究到金融風(fēng)險(xiǎn)的底層，并認(rèn)知到投資理財(cái)?shù)暮诵谋举|(zhì)。 實(shí)務(wù)：學(xué)會(huì)如何舉辦現(xiàn)金流沙龍游戲、如何在游戲中讓客戶認(rèn)知投資，認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)知財(cái)富管理的重要性。 技能：掌握寓教于樂(lè)的客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和增員方法。

第一講：現(xiàn)金流游戲的原理和設(shè)計(jì)
一、游戲特色
二、游戲規(guī)則
三、游戲的意義
第二講：相關(guān)的財(cái)富管理與理財(cái)規(guī)劃的知識(shí)
一、金融的本質(zhì)
二、金融的三駕馬車
三、理財(cái)基礎(chǔ)
四、客戶家庭結(jié)構(gòu)對(duì)家庭理財(cái)?shù)挠绊?br /> 五、家庭財(cái)富管理生命周期
六、資產(chǎn)配置與財(cái)富階段
七、信托的特點(diǎn)與功用
八、私募股權(quán)的特點(diǎn)與功用
九、保險(xiǎn)的特點(diǎn)與功用
第三講：邀約與轉(zhuǎn)化
一、邀約腳本與宣傳示例
二、游戲后的轉(zhuǎn)化——家庭財(cái)務(wù)安全
三、游戲后的轉(zhuǎn)化——增員
第四講：銀行家在活動(dòng)中需要掌握的規(guī)則與技巧
一、借款的規(guī)則與限制
二、引導(dǎo)玩家互相融資
三、引導(dǎo)玩家債務(wù)違約
四、讓玩家體驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后融資壓力
第五章：現(xiàn)金流游戲演練（模擬沙盤活動(dòng)）
一、游戲背景與游玩意義介紹
二、銀行家角色介紹
三、游戲配件介紹
四、游戲目標(biāo)
五、開始游戲
現(xiàn)場(chǎng)游玩現(xiàn)金流游戲
六、游戲結(jié)束后的啟示
神奇的富人現(xiàn)金流
家庭CFO需要做什么？
資產(chǎn)配置邏輯 

曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理
曾任友邦人壽（世界500強(qiáng)）北京公司 大單導(dǎo)師、高級(jí)信托顧問(wèn)
曾任泰康人壽（世界500強(qiáng)）博冠財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)家庭CFO俱樂(lè)部 首席導(dǎo)師
曾任國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)（ISOFP) 中國(guó)項(xiàng)目顧問(wèn)
南開大學(xué)金融學(xué)專業(yè)
國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師（CWMA）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP) 授課講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
趙志宏老師擁有世界500強(qiáng)險(xiǎn)企的工作經(jīng)驗(yàn)，并服務(wù)于花旗銀行，負(fù)責(zé)花旗銀行北京分行的財(cái)富管理培訓(xùn)，保險(xiǎn)銷售訓(xùn)練以及花旗銀行北京私行中心的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支持，有著豐富的財(cái)富管理培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，2022年度個(gè)人名下規(guī)模保費(fèi)3000萬(wàn)，保險(xiǎn)金信托兩單，趙老師善于金融教學(xué)研究及營(yíng)銷策略制定，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)與壽險(xiǎn)管理經(jīng)營(yíng)，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)與實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)。
趙老師在國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)中國(guó)分會(huì)任職期間，深入研習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的財(cái)富管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將理論與實(shí)踐融為一體，幫助學(xué)員落地財(cái)富管理知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際業(yè)務(wù)當(dāng)中，有效提升績(jī)效，同時(shí)為中國(guó)平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會(huì)人壽、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)大童保險(xiǎn)代理等多家壽險(xiǎn)企業(yè)制定并提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)、陪談服務(wù)、績(jī)優(yōu)輔導(dǎo)服務(wù)、營(yíng)銷活動(dòng)以及增員活動(dòng)。并為友邦輔導(dǎo)出TOT一人，COT6人，為中國(guó)平安陪談百萬(wàn)以上保單三張。 

• 現(xiàn)金流量管理與控制

   

  一、怎樣理解現(xiàn)金管理現(xiàn)金是企業(yè)生存的血脈?，F(xiàn)金流動(dòng)過(guò)程?，F(xiàn)金管理的目標(biāo)。利潤(rùn)與現(xiàn)金流的理解。 利潤(rùn)與現(xiàn)金流量是否相等 現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)二、黑色倒閉案例分析（賺錢也會(huì)黑色倒閉）案例一：案例二：案例三：案例四：　　　三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理 資本金..

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