【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)務(wù)安全規(guī)劃師 保險(xiǎn)：客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問、壽險(xiǎn)規(guī)劃師、保險(xiǎn)營銷員、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人 三方及券商：財(cái)富顧問、理財(cái)規(guī)劃師、財(cái)富管理師

【培訓(xùn)收益】
專業(yè)：明晰定期壽險(xiǎn)的功用、特點(diǎn)以及應(yīng)用場(chǎng)景； 技能：掌握定期壽險(xiǎn)主要客群的特征、需求、和溝通方法；

第一講：定期壽險(xiǎn)的特點(diǎn)與配置的意義
一、家庭理財(cái)規(guī)劃模型圖
二、家庭財(cái)富管理生命周期
三、定壽的特點(diǎn)與功能優(yōu)勢(shì)
第二講：定期壽險(xiǎn)的應(yīng)用場(chǎng)景
一、家庭經(jīng)濟(jì)支柱
二、房貸、車貸等經(jīng)濟(jì)壓力較重家庭
三、 需要為子女教育、父母養(yǎng)老提供經(jīng)濟(jì)保障家庭
第三講：如何進(jìn)行有效的KYC
一、高客保單銷售七段論
案例：不當(dāng)話術(shù)示例
二、獲取和分析信息
三、由表及里的分析客戶
四、客戶關(guān)注點(diǎn)的優(yōu)先級(jí)
五、巧妙設(shè)問
情境性問題
改變性問題
影響性問題
認(rèn)同性問題
第四講：財(cái)富傳承的難題
一、《民法典》時(shí)代下的繼承
案例：獨(dú)身男子去世，唯一親人不能繼承房產(chǎn)
《民法典》時(shí)代下的財(cái)富繼承流程
二、遺囑的限制
1.有遺囑 = 有權(quán)繼承 ？
2.公證遺囑 VS 繼承權(quán)公證
3.繼承權(quán)公證費(fèi)用
4.繼承權(quán)公證還會(huì)面臨哪些困難？
三、如何繞過財(cái)富傳承中的兩大難關(guān) 

曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理
曾任友邦人壽（世界500強(qiáng)）北京公司 大單導(dǎo)師、高級(jí)信托顧問
曾任泰康人壽（世界500強(qiáng)）博冠財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)家庭CFO俱樂部 首席導(dǎo)師
曾任國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)（ISOFP) 中國項(xiàng)目顧問
南開大學(xué)金融學(xué)專業(yè)
國際認(rèn)證財(cái)富管理師（CWMA）
國家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP) 授課講師

【個(gè)人簡介】
趙志宏老師擁有世界500強(qiáng)險(xiǎn)企的工作經(jīng)驗(yàn)，并服務(wù)于花旗銀行，負(fù)責(zé)花旗銀行北京分行的財(cái)富管理培訓(xùn)，保險(xiǎn)銷售訓(xùn)練以及花旗銀行北京私行中心的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支持，有著豐富的財(cái)富管理培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，2022年度個(gè)人名下規(guī)模保費(fèi)3000萬，保險(xiǎn)金信托兩單，趙老師善于金融教學(xué)研究及營銷策略制定，深諳國內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)與壽險(xiǎn)管理經(jīng)營，一直致力于中國財(cái)富管理人才的培養(yǎng)與實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)。
趙老師在國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)中國分會(huì)任職期間，深入研習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)的財(cái)富管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將理論與實(shí)踐融為一體，幫助學(xué)員落地財(cái)富管理知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際業(yè)務(wù)當(dāng)中，有效提升績效，同時(shí)為中國平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會(huì)人壽、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)大童保險(xiǎn)代理等多家壽險(xiǎn)企業(yè)制定并提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)、陪談服務(wù)、績優(yōu)輔導(dǎo)服務(wù)、營銷活動(dòng)以及增員活動(dòng)。并為友邦輔導(dǎo)出TOT一人，COT6人，為中國平安陪談百萬以上保單三張。 

• 保險(xiǎn)年金產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)銷售訓(xùn)練營

   

  課程背景：從2016年原保監(jiān)會(huì)推出了76號(hào)文件確定壽險(xiǎn)行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型，回歸保險(xiǎn)姓“保”，在這樣的政策背景下各保險(xiǎn)公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整，銷售隊(duì)伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響，需要幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)結(jié)合國家“一攬子”疫后救市政策，梳理現(xiàn)今市場(chǎng)年金產(chǎn)品的布局與優(yōu)勢(shì)，讓業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的年金產(chǎn)品功能全面性系統(tǒng)了解..

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• 年金險(xiǎn)銷售訓(xùn)練營

   

  課程背景：2020年兩會(huì)的政府報(bào)告中，備受關(guān)注的GDP增速預(yù)期目標(biāo)并未出現(xiàn)。這主要是因?yàn)楫?dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形式存在著巨大的不確定性。國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)，“今年全球經(jīng)濟(jì)將萎縮3%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將下降6.1%。疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的沖擊已遠(yuǎn)超2008年國際金融危機(jī)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)下滑。”在這樣的市場(chǎng)增速放緩和起伏波動(dòng)背景下，高端客戶的避險(xiǎn)..

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  了解針對(duì)客戶管理與銷售到系統(tǒng)理論；掌握對(duì)大客戶銷售過程的方法和技巧；掌握與大客戶建立伙伴關(guān)系的方法與技巧。 第一章、 大客戶管理（KAM） 一、 什么是SAM？ 二、 80/20原則的作用 三、 KAM的產(chǎn)生對(duì)銷售方式的影響 四、 尋求真正的可key Account第二章、 客戶導(dǎo)向的銷售 一、 什么是客戶導(dǎo)向的銷售 ..

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  一、銷售原理及關(guān)鍵 (一)銷售、買賣的真諦 銷售過程中銷的是什么? 銷售過程中售的是什么? 買賣過程中買的是什么? 買賣過程中賣的是什么? (二)人類行為的動(dòng)機(jī) 追求快樂，逃避痛苦 你的產(chǎn)品能帶給客戶哪些快樂？能讓他避免哪些痛苦? 活用人類行為的動(dòng)機(jī)來促成銷售：痛苦加大法和快樂加大法 (三)面對(duì)面銷售過程中客戶心中..

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  課程介紹 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo) 服飾店鋪銷售人員職業(yè)認(rèn)知、服飾店鋪銷售工作規(guī)范、服飾店鋪銷售工作規(guī)范、顧客購買行為與心理分析、吸引顧客入店的待機(jī)技巧 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程大綱 服飾店店鋪銷售訓(xùn)練營沙盤模擬 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程 服飾店鋪銷售沙盤訓(xùn)練營（內(nèi)訓(xùn)） 模塊一：服飾店鋪銷售人員職業(yè)認(rèn)知 1. 服飾店鋪人員職業(yè)心態(tài) 2. 服飾店鋪人員角色..

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