【培訓(xùn)對(duì)象】
保險(xiǎn)公司銀保、經(jīng)代渠道內(nèi)勤，包括中層管理者及渠道部門(mén)員工，以及保司入職新員工

【培訓(xùn)收益】
學(xué)員將在本次培訓(xùn)中重塑渠道合作中的工作溝通邏輯，開(kāi)始具備基于專(zhuān)業(yè)和信賴(lài)的溝通理念 學(xué)員將掌握金字塔原理項(xiàng)下的三個(gè)溝通表達(dá)的法則，并以此指導(dǎo)實(shí)踐 學(xué)員將學(xué)會(huì)使用傾聽(tīng)的方法，來(lái)增進(jìn)溝通的有效性和彼此的信賴(lài)感 學(xué)員還將掌握一套在溝通中的提問(wèn)技巧，包括RPM提問(wèn)模型 最后，學(xué)員將通過(guò)學(xué)習(xí)渠道合作中的三個(gè)實(shí)務(wù)操作場(chǎng)景，在實(shí)踐中體會(huì)內(nèi)化溝通技術(shù)的應(yīng)用

模塊一：思維盒子破冰—打破思維邊界 重塑溝通
困在思維盒子里的三個(gè)信號(hào)
打開(kāi) 讓舊的思維出去，讓新的思維進(jìn)來(lái)
打開(kāi) 好奇心濾鏡和真實(shí)性濾鏡
提供教學(xué)工具 學(xué)員體驗(yàn)盒子
模塊二：內(nèi)功修養(yǎng)：清晰而有邏輯的溝通表達(dá)技術(shù)—金字塔原理
1、從案例看“金字塔”在溝通中的效用
2、解構(gòu)“金字塔”邏輯
金字塔的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
金字塔的四個(gè)基本原則
3、使用“金字塔”原理進(jìn)行溝通的三個(gè)法則
TOPS法則
SCQA法則
MECE法則
4、從一個(gè)案例 看金字塔原理在溝通實(shí)踐中的應(yīng)用
模塊三：外功錘煉：贏得信賴(lài)，達(dá)成目標(biāo)的溝通方法—互動(dòng)策略
1、善于傾聽(tīng)的互動(dòng)技術(shù)
積極傾聽(tīng)的五個(gè)優(yōu)點(diǎn)
課堂學(xué)習(xí)工具：積極傾聽(tīng)技能評(píng)估表
小組活動(dòng)：傾聽(tīng)技能評(píng)估
不善于傾聽(tīng)的人VS善于傾聽(tīng)的人
利用沉默的力量以及克制自我表露
非語(yǔ)言交流和避免隨意判斷
小組活動(dòng)：非言語(yǔ)線索 連線題
復(fù)述的力量及話術(shù)演示
2、提問(wèn)的藝術(shù)和科學(xué)
先“診斷”再“開(kāi)處方”
提問(wèn)的四個(gè)基本原則
封閉式與開(kāi)放式問(wèn)題
有力量的問(wèn)題—提升你在對(duì)方心中的可靠性
溝通對(duì)象的四個(gè)需求層次
RPM提問(wèn)模型與提問(wèn)范例
現(xiàn)實(shí)問(wèn)題
痛苦/受益問(wèn)題
放大問(wèn)題
教學(xué)圖表展示：《提問(wèn)的陷阱》《問(wèn)題的力量》
模擬演練：基于給定場(chǎng)景，學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行提問(wèn)練習(xí)
模塊四：實(shí)戰(zhàn)修煉 合作渠道的四個(gè)場(chǎng)景實(shí)務(wù)
1、低利率低費(fèi)用背景下 如何向經(jīng)代公司有效推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售
運(yùn)用金字塔原理 清晰闡述產(chǎn)品設(shè)計(jì)原理
結(jié)合經(jīng)紀(jì)/代理人賦能培訓(xùn)方案的產(chǎn)品配套推動(dòng)
運(yùn)用FABE包裝增值服務(wù)，為保司產(chǎn)品加分
2、如何促成項(xiàng)目合作—產(chǎn)能項(xiàng)目溝通實(shí)務(wù)
一見(jiàn)傾心 項(xiàng)目方案包裝技巧
與人方便 項(xiàng)目工作包的組建與交付
各司其職 項(xiàng)目執(zhí)行的角色分工
念念不忘 項(xiàng)目達(dá)成目標(biāo)的溝通與分解
3、如何進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)推動(dòng)—合作渠道的營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)實(shí)務(wù)（視貴司人員工作內(nèi)容，進(jìn)行選擇）
營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的目的與要點(diǎn)
營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的主要方式之競(jìng)賽方案
競(jìng)賽方案的三大環(huán)節(jié)
競(jìng)賽方案設(shè)計(jì)定位
六維競(jìng)賽方案設(shè)計(jì)思路
三種競(jìng)賽方案推動(dòng)時(shí)機(jī)
五步法競(jìng)賽方案宣導(dǎo)
營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的主要方式之追蹤達(dá)成
日常追蹤的五步法（活動(dòng)量管理）
方案追蹤的六個(gè)場(chǎng)景（PK賽舉例）
4、如何保持專(zhuān)業(yè)的溝通—合作渠道的聯(lián)絡(luò)溝通實(shí)務(wù)
有效聯(lián)絡(luò)溝通能帶來(lái)哪些好處？
聯(lián)絡(luò)溝通的對(duì)象及內(nèi)容
聯(lián)絡(luò)溝通工作概念圖
關(guān)鍵人物的聯(lián)絡(luò)溝通
關(guān)鍵時(shí)刻的聯(lián)絡(luò)溝通
常見(jiàn)的聯(lián)絡(luò)溝通形式
聯(lián)絡(luò)溝通的工具
聯(lián)絡(luò)溝通的重要工具一：對(duì)管理層關(guān)鍵人物的KPI匯報(bào)
聯(lián)絡(luò)溝通的重要工具二：戰(zhàn)報(bào) 

曾任：中信保誠(chéng)人壽財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)、銀保培訓(xùn)項(xiàng)目推動(dòng)負(fù)責(zé)人
曾任：友邦人壽保險(xiǎn)（外資頂尖壽險(xiǎn)公司）業(yè)務(wù)主管
曾任：北京某大型金融集團(tuán)董事總經(jīng)理
工商銀行總行“固保計(jì)劃”培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人
中信保誠(chéng)人壽總公司“喚醒計(jì)劃”及“MDC營(yíng)銷(xiāo)策劃師”項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人
聯(lián)合國(guó)訓(xùn)練研究所CIFAL中心認(rèn)證UCF引導(dǎo)師
PMI項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)認(rèn)證PMP項(xiàng)目管理師
LIMRA國(guó)際壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)協(xié)會(huì)認(rèn)證講師/教練
RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師協(xié)會(huì)認(rèn)證RTC稅務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)師
RFP中國(guó) 理財(cái)師培訓(xùn) 特聘顧問(wèn)
Third Bridge高臨咨詢(xún) 銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域 長(zhǎng)期合作專(zhuān)家顧問(wèn)

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
裴昱人老師擁有10余年大型頭部金融企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)、營(yíng)銷(xiāo)管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)（其中6年連續(xù)銷(xiāo)冠，5年銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn)，同期累計(jì)10年?duì)I銷(xiāo)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)）。結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的零售金融營(yíng)銷(xiāo)理念及技術(shù)，以及自身多年的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐，搭建出圍繞客戶價(jià)值體系，深耕客戶旅程的六維營(yíng)銷(xiāo)賦能體系模型，系統(tǒng)指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域銷(xiāo)售從業(yè)人員的能力提升。裴昱人老師累計(jì)交付了10個(gè)銀行總行級(jí)及保險(xiǎn)公司總公司級(jí)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)場(chǎng)次超過(guò)300場(chǎng)，培訓(xùn)總?cè)藬?shù)超過(guò)10000人，學(xué)員好評(píng)率95%以上。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
1、友邦人壽“Sales Building銷(xiāo)售建設(shè)”項(xiàng)目——保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員活動(dòng)量自我管理工作坊。推動(dòng)“Sales Building”項(xiàng)目實(shí)施覆蓋1000余名營(yíng)銷(xiāo)員，項(xiàng)目實(shí)施期間營(yíng)銷(xiāo)員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%
裴昱人老師在友邦人壽保險(xiǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)主管期間，連續(xù)多年達(dá)成MDRT會(huì)員，榮獲高績(jī)效營(yíng)業(yè)組稱(chēng)號(hào)，并在2018-2021年擔(dān)任友邦人壽“Sales Building推動(dòng)大使”期間，圍繞營(yíng)銷(xiāo)員開(kāi)展“Sales Building”連續(xù)性差，月活動(dòng)率及成交轉(zhuǎn)化率低的問(wèn)題，進(jìn)行“Sales Building“項(xiàng)目的有效推動(dòng)，通過(guò)組織優(yōu)秀人員分享，小組現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，引導(dǎo)小組成員復(fù)盤(pán)等多種方式，將“Sales Building”活動(dòng)量管理推廣至1000余名營(yíng)銷(xiāo)員（100余個(gè)營(yíng)銷(xiāo)員小組），各小組堅(jiān)持每周連續(xù)開(kāi)展“Sales Building”的周數(shù)從2周提升至6周，營(yíng)銷(xiāo)員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%。
2、工商銀行總行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目——工總行年度全國(guó)理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目。項(xiàng)目覆蓋全國(guó)23個(gè)省級(jí)分行，2萬(wàn)余名理財(cái)經(jīng)理，交付線上直播課程24場(chǎng)，總計(jì)480個(gè)小時(shí)
裴昱人老師在2023年擔(dān)任“固保計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)理。基于中信保誠(chéng)人壽與工商銀行“總對(duì)總”合作框架，執(zhí)行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目。結(jié)合總行對(duì)理財(cái)經(jīng)理賦能提升的總基調(diào)，通過(guò)調(diào)研、收集各分行對(duì)當(dāng)?shù)乩碡?cái)經(jīng)理的能力判斷和培訓(xùn)需求，設(shè)計(jì)規(guī)劃全年24場(chǎng)培訓(xùn)，對(duì)應(yīng)初階、中階、高階三類(lèi)理財(cái)經(jīng)理，有針對(duì)性地交付“保險(xiǎn)通識(shí)與銷(xiāo)售基本功（6場(chǎng)）”、“年金/分紅險(xiǎn)與專(zhuān)銷(xiāo)流程（12場(chǎng)）”、“保險(xiǎn)金信托與高客營(yíng)銷(xiāo)（6場(chǎng)）”三個(gè)課程模塊，并通過(guò)訓(xùn)后分支行層面演練通關(guān)、月度營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)復(fù)盤(pán)等措施固化培訓(xùn)成效。訓(xùn)后作業(yè)反饋率62%，分行層面評(píng)價(jià)該培訓(xùn)為“有效”的占比為78%。
3、中信保誠(chéng)人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目——賦能合作銀行，批量激活休眠客戶資源。項(xiàng)目落地合作銀行15家，覆蓋理財(cái)經(jīng)理近1000人，銀行綜合管資AUM提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億
裴昱人老師在2022-2023年負(fù)責(zé)中信保誠(chéng)人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目。該項(xiàng)目為中信保誠(chéng)人壽向各合作銀行提供的理財(cái)經(jīng)理賦能項(xiàng)目，旨在挖掘海量睡眠客戶的長(zhǎng)尾價(jià)值，改善客情關(guān)系，助力理財(cái)經(jīng)理及銀行提升管資和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)能。該項(xiàng)目單次周期為1-2個(gè)月，先后落地2家國(guó)有行、5家股份行、8家地方行，共計(jì)15家銀行，近1000名績(jī)優(yōu)理財(cái)經(jīng)理，實(shí)現(xiàn)綜合管資（理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、貴金屬）提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億元；與此同時(shí)，幫助中信保誠(chéng)筑牢銀行合作關(guān)系，2023年底合作網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量提升15%。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
1、零售金融活動(dòng)量管理培訓(xùn)——為中信銀行、民生銀行、友邦人壽、中信保誠(chéng)人壽等多家銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售從業(yè)人員交付150場(chǎng)《銷(xiāo)售建設(shè)》示范工作坊，返聘40場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員2500余名，學(xué)員好評(píng)率98%，學(xué)員訓(xùn)后一個(gè)月內(nèi)績(jī)效提升普遍高于20%。
2、贏得客戶信賴(lài)的營(yíng)銷(xiāo)方法培訓(xùn)——為工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行等多家銀行交付《值得信賴(lài)的銷(xiāo)售》課程，課程涵蓋10個(gè)核心專(zhuān)題模塊，累計(jì)授課26場(chǎng)，返聘10場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員1200余名，在訓(xùn)后調(diào)研中，愿意并正在使用所學(xué)方法經(jīng)營(yíng)客戶的學(xué)員占比高達(dá)70%。
3、睡眠客戶喚醒與經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)——累計(jì)向工商銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、長(zhǎng)沙銀行等15家銀行，中信保誠(chéng)人壽等5家保險(xiǎn)公司授課，累計(jì)覆蓋近1500名銷(xiāo)售從業(yè)人員，在培訓(xùn)中通過(guò)《喚醒計(jì)劃—睡客喚醒實(shí)戰(zhàn)營(yíng)》項(xiàng)目，累計(jì)覆蓋睡眠客戶30余萬(wàn)名，睡客喚醒率50%，學(xué)員業(yè)績(jī)提升普遍高于30%。
4、體系化沙龍營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)——為中信保誠(chéng)人壽銀保業(yè)務(wù)條線開(kāi)展《MDC沙龍營(yíng)銷(xiāo)策劃師認(rèn)證培訓(xùn)》覆蓋學(xué)員500余名，訓(xùn)后沙龍數(shù)據(jù)追蹤反饋率70%，訓(xùn)后學(xué)員使用教授方法舉辦沙龍近300場(chǎng)，場(chǎng)均客戶參加數(shù)25人，到場(chǎng)率提升15%，單場(chǎng)沙龍成交額較之前提升20%，合作銀行好評(píng)率高達(dá)92%。
5、銀保業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)——圍繞銀保業(yè)務(wù)作業(yè)場(chǎng)景—銀行網(wǎng)點(diǎn)，交付體系化的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)方法，涵蓋5個(gè)經(jīng)營(yíng)模塊，10項(xiàng)關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)，6套實(shí)操工具，累計(jì)授課40場(chǎng)，返聘18場(chǎng)，學(xué)員好評(píng)率96%。
6、營(yíng)銷(xiāo)思維突破引導(dǎo)式培訓(xùn)——為民生銀行、費(fèi)森尤斯卡比（藥企）、“百年老字號(hào)”張一元（茶業(yè)）等多領(lǐng)域知名企業(yè)的中層員工交付《THE BOX思維創(chuàng)新引導(dǎo)課》，累計(jì)授課10余場(chǎng)，為企業(yè)跨部門(mén)協(xié)作、營(yíng)銷(xiāo)思維創(chuàng)新、員工目標(biāo)規(guī)劃等多個(gè)方面提供可在組織內(nèi)進(jìn)行傳承的有效方法，學(xué)員好評(píng)率高達(dá)95%。 

• 電商互聯(lián)網(wǎng)阿里巴巴基層管理“三板斧”

   

  課程背景：2009年，阿里已達(dá)萬(wàn)人規(guī)模，干部數(shù)量不足，管理能力跟不上，績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，人風(fēng)不夠彪悍成了制約發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題為此，阿里引進(jìn)了大量的課程，但馬云不滿意，要求“要像程咬金的三板斧一樣，斧子落下去，就要有效果！”對(duì)每一層級(jí)的干部，關(guān)鍵的能力項(xiàng)目不必多，但必須實(shí)用，要高強(qiáng)度，反復(fù)的訓(xùn)練，才會(huì)有效果。“在這個(gè)背景下..

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