【培訓(xùn)對(duì)象】
各銀行/保險(xiǎn)/財(cái)富管理機(jī)構(gòu)潛在客戶沙龍/私董會(huì)

【培訓(xùn)收益】
通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售

一、不確定的時(shí)代亟需提升財(cái)富規(guī)劃力
1、中國式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化
2、剛兌時(shí)代結(jié)束，凈值化時(shí)代開啟
二、高凈值客戶財(cái)富管理新思路
1、財(cái)富合理規(guī)劃，穩(wěn)健配置
2、構(gòu)筑家企風(fēng)險(xiǎn)防火墻
3、保護(hù)婚姻財(cái)富，控制財(cái)富流向
4、傳的出，接得住
5、底線思維，人身意外風(fēng)險(xiǎn)
三、財(cái)富傳承工具優(yōu)劣勢(shì)解析
1、傳承工具不同維度的對(duì)比
2、財(cái)富傳承的幾個(gè)維度（生前VS身后、婚前VS婚后、法定VS遺囑、衣缽VS財(cái)富）
3、案例：房產(chǎn)繼承風(fēng)險(xiǎn)
四、財(cái)富安全與傳承智慧之選
1、保險(xiǎn)金信托/家族信托基本架構(gòu)
2、案例：風(fēng)險(xiǎn)隔離
3、案例：投資
4、案例：傳承分配
5、保險(xiǎn)金信托/家族信托功能 

曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經(jīng)理
曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理
曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理
曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)總監(jiān)
曾任北方國際信托股份有限公司北京財(cái)富中心總經(jīng)理
曾任某頭部商業(yè)銀行私行中心負(fù)責(zé)人
現(xiàn)任某頭部商業(yè)銀行頂級(jí)私行中心家族辦公室高級(jí)綜合金融顧問
211知名高校雙學(xué)士、雙碩士
基金證券從業(yè)資格
法律從業(yè)資格資格

【擅長領(lǐng)域】
對(duì)內(nèi)領(lǐng)域：法商思維促進(jìn)大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理下的資產(chǎn)配置
對(duì)客領(lǐng)域：大型財(cái)富論壇、小型私董會(huì)、專題沙龍

【個(gè)人簡介】
吉雅老師擁有近20年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且全部在外資銀行及國內(nèi)頂尖金融機(jī)構(gòu)供職，理論知識(shí)扎實(shí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。
吉雅老師在荷蘭銀行、花旗銀行工作期間，正是中國正式加入WTO，引進(jìn)外資銀行在中國快速發(fā)展的階段，也是第一批接受了來自世界最頂尖的金融機(jī)構(gòu)對(duì)金融知識(shí)和客戶服務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)的專業(yè)人才，在外資銀行工作的8年時(shí)間，吉雅老師累計(jì)服務(wù)彼時(shí)賬戶金額100萬美元以上高凈值客戶超過500位。
2012年，中國的監(jiān)管政策放松宣告大資管元年的開啟，理財(cái)、信托、券商資管、基金子、保險(xiǎn)資管等資管機(jī)構(gòu)相互鏈接，吉雅老師在積累了足夠多的資金端經(jīng)驗(yàn)之后，希望學(xué)習(xí)更多的資產(chǎn)端經(jīng)驗(yàn)，于是加入了信托及基金子公司開始從事資產(chǎn)端業(yè)務(wù)，同樣用了接近8年時(shí)間，吉雅老師帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理資產(chǎn)220億元，成為當(dāng)時(shí)公司管理規(guī)模最大的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
2019年，吉雅老師再次回歸財(cái)富管理行業(yè)，這次回歸代表著她對(duì)這份事業(yè)的熱愛以及全新的理論結(jié)合實(shí)踐的沉淀，在平安銀行工作的4年時(shí)間里，吉雅老師經(jīng)歷了多次的職位晉升，最終走到了總行財(cái)富管理板塊最頂尖的部門——頂級(jí)私行部，負(fù)責(zé)家族辦公室簽約客戶的綜合金融服務(wù)以及對(duì)外培訓(xùn)、賦能、技術(shù)支持等工作，目前負(fù)責(zé)223位行內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模1億元人民幣以上的家辦客戶資產(chǎn)管理服務(wù)。
吉雅老師專注于家族財(cái)富管理、私人銀行、境內(nèi)外家族信托、保險(xiǎn)金信托、大額保單、慈善規(guī)劃法律服務(wù)，在相應(yīng)領(lǐng)域有較高知名度。為平安保險(xiǎn)、太平人壽、匯豐銀行、廊坊銀行、宜信財(cái)富等多家機(jī)構(gòu)提供多場(chǎng)家族信托、保險(xiǎn)金信托、跨境財(cái)富規(guī)劃、高客經(jīng)營等知識(shí)體系及技能培訓(xùn)；同時(shí)針對(duì)企業(yè)需要，主講客戶場(chǎng)景開門紅沙龍300余場(chǎng)，主要涵蓋信托、養(yǎng)老、健康及保險(xiǎn)產(chǎn)品等，受到各大機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。 

• 贏在舉手投足間的智慧（政務(wù)、宴請(qǐng)）

   

  第一單元：形象力助你贏得人生,運(yùn)用禮儀塑造獨(dú)特人格魅力l穿著TPORM 原則和顏色搭配l儀容、儀表l儀態(tài)與微表情l迎接禮儀l客戶接待不可不知的禮儀l握手禮儀l歐洲國家稱謂禮儀l商務(wù)名片的遞送l引導(dǎo)禮儀l商務(wù)送別禮儀l位次、座次禮儀l現(xiàn)場(chǎng)演練：行動(dòng)學(xué)習(xí)l茶飲、咖啡禮儀l紅酒品鑒禮儀第二單元：政務(wù)接..

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• 解決用錢的焦慮——中產(chǎn)家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的智慧（年金險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)）

   

  課程背景：年金險(xiǎn)的客戶群體，除了高凈值人群外，更廣闊的客戶應(yīng)該在數(shù)量更龐大的中產(chǎn)家庭客戶。在百度百科中，對(duì)于中產(chǎn)家庭的的定義是：“家庭年收入在5萬元—50萬的的階層稱為中產(chǎn)家庭。中產(chǎn)家庭的特點(diǎn)：有車有房，有穩(wěn)定的工作，有保險(xiǎn)、有存款，收入水平處在居民收入中層行列。“在《2018中國新興中產(chǎn)階層財(cái)富白皮書》中，福布斯..

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• 組織行為學(xué)：激發(fā)組織潛能的智慧

   

  課程背景：不懂得組織，何談管理？不懂得人性，何談管理？任正非說，管理說到底就是管人性，管人性說到底就是管欲望，一部華為的發(fā)展史，就是一部人性管理的歷史。所以，如何認(rèn)識(shí)人性，激發(fā)組織潛能成為管理的核心使命。如何滿足人性的欲望和需求？如何激發(fā)組織動(dòng)力和潛能？就成為企業(yè)管理的大智慧。企業(yè)，歸根結(jié)底是由人組成的組織，最終的發(fā)展必然取決于激活和釋放組織中的每個(gè)..

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• 系統(tǒng)營銷管理——企業(yè)快速成長的智慧元?jiǎng)恿?/font>

   

  一、 順大勢(shì)做大事——把握行業(yè)規(guī)則制定企業(yè)營銷戰(zhàn)略 行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)及趨勢(shì)分析 行業(yè)競(jìng)爭格局及態(tài)勢(shì)分析 行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)及產(chǎn)品演變分析 行業(yè)經(jīng)典案例分析把握行業(yè)發(fā)展和成功規(guī)則 行業(yè)價(jià)值鏈增值空間及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 立足企..

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